Une loi californienne adoptée à la fin des années 1980, destinée à l'origine à protéger les consommateurs, fait l'objet d'une surveillance accrue pour avoir restreint l'utilisation de la télématique dans la souscription d'assurance automobile.
Le PDG de Tesla Inc., Elon Musk, s'est joint à un chœur de participants du secteur de l'assurance critiquant la proposition 103, qui, entre autres, limite l'utilisation par les assureurs des données recueillies par la technologie télématique. La loi est "contraire au meilleur intérêt des consommateurs en Californie et devrait être modifiée", a déclaré Musk lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 26 janvier.
Tesla, qui s'est associée à State National Insurance Co. Inc. pour offrir une couverture d'assurance automobile pour les véhicules électriques qu'elle produit, « pousse très fort » pour que la Californie révise ses lois régissant l'utilisation de la télématique, a déclaré Musk.
La loi de 1988 exige que les tarifs des voitures privées soient principalement déterminés en fonction du dossier de conduite de l'assuré, de son expérience et du nombre de kilomètres parcourus annuellement. Mais cela empêche effectivement les transporteurs d'utiliser des données basées sur l'utilisation plus granulaires qu'ils peuvent désormais obtenir grâce à la télématique, telles que les freinages brusques, les excès de vitesse et la distraction au volant.
La télématique étant limitée en Californie est importante pour les opérations d'assurance à l'échelle nationale puisqu'il s'agit du plus grand marché d'assurance automobile privée aux États-Unis par une large marge. Les primes automobiles privées directes souscrites dans l'État ont totalisé 30,32 milliards de dollars en 2020, soit 12,2 % du total américain.
Alex Timm, PDG de l'insurtech auto-focalisée Root, a déclaré que la proposition 103 est un "grand obstacle" qui a un impact négatif sur les consommateurs.
"Nous utilisons beaucoup de notre technologie et pouvons toujours utiliser des choses comme le kilométrage", a déclaré Timm. "Mais en général, nous pensons que la loi étouffe un peu l'innovation."
La pandémie de COVID-19 a accéléré la pression en faveur d'une tarification basée sur l'utilisation via la télématique dans un contexte de changements spectaculaires dans les habitudes de conduite des consommateurs et d'un désir des transporteurs d'appliquer plus précisément le taux au risque. L'augmentation de la fréquence et de la gravité des sinistres a poussé le ratio des sinistres survenus directs de l'industrie automobile privée américaine à 72,1 % au troisième trimestre de 2021, la marque trimestrielle la plus élevée depuis au moins 2016. Un an plus tôt, ce chiffre était de 58,2 %.
Musk a déclaré que la télématique peut informer les assureurs sur les habitudes de conduite des assurés et influencer également ces habitudes. Cela pourrait entraîner une baisse des coûts pour les consommateurs et les transporteurs.
"S'ils conduisent plus prudemment, leur assurance coûte moins cher, alors ils conduisent plus prudemment", a-t-il dit. "Tesla Insurance avec l'informatique et la rétroaction en temps réel encourage une conduite plus sûre et la récompense financièrement. C'est génial."
Le département des assurances de Californie a déclaré dans un communiqué qu'il continuait de respecter les règles actuelles, qui interdisent essentiellement l'utilisation de la télématique pour autre chose que les kilomètres parcourus.
Une façon plus équitable de souscrire?
Le secteur de l'assurance fait face à une pression accrue pour aller au-delà de l'utilisation de nombreux facteurs de souscription sur lesquels il s'appuie depuis des décennies. Les législateurs, les régulateurs et les groupes de consommateurs ont fait valoir que des facteurs tels que les cotes de crédit, l'éducation, la profession et le code postal désavantagent injustement certains consommateurs lorsqu'ils recherchent une couverture.
Depuis l'été 2020, un groupe de travail de l'Association nationale des commissions d'assurance examine les pratiques de l'industrie, y compris la souscription, qui peuvent être préjudiciables aux groupes minoritaires. Lors d'une réunion en août 2021, les régulateurs ont discuté de la nécessité d'être plus agressifs dans la collecte et l'analyse des données pour éventuellement découvrir les préjugés raciaux dans la souscription.
Les mesures traditionnelles utilisées par les assureurs "sont vraiment très biaisées et perpétuent des choses comme le racisme systémique et l'inégalité", a déclaré Root's Timm. "Nous devons nous débarrasser de cela, et tout ce que nous avons à faire est de le remplacer par quelque chose que les consommateurs peuvent réellement contrôler."
La télématique peut fournir une solution potentielle aux assureurs qui ressentent une pression réglementaire, mais les transporteurs sont également confrontés au défi de s'assurer que la façon dont ils traitent les données télématiques ne finit pas par introduire de nouveaux biais, a déclaré Douglas Heller, expert en assurance de la Consumer Federation of America. Des tests rigoureux des algorithmes peuvent aider à résoudre ces problèmes.
"Rien de tout cela ne devrait être difficile", a déclaré Heller. "Et rien de tout cela ne devrait interdire la mise en œuvre de systèmes télématiques qui aident vraiment les consommateurs à déterminer comment nous conduisons plutôt que qui nous sommes."
Les groupes commerciaux de l'industrie reconnaissent que la télématique fait partie de l'avenir de la souscription automobile, aux côtés des facteurs de tarification traditionnels.
Jeffrey Brewer, vice-président des affaires publiques chez APCIA, a déclaré que son organisation est fermement convaincue que les assureurs doivent prendre en compte l'image complète d'un conducteur lors de la rédaction de polices automobiles. Il a rejeté l'idée que les facteurs "conduits" et "non liés à la conduite" pouvaient être séparés dans le processus de souscription.
"Nous rejetons cette idée parce que tous les facteurs utilisés sont liés et peuvent être liés aux comportements de conduite", a déclaré Brewer dans une interview. "Si vous utilisez une grande variété de facteurs qui sont tous liés aux comportements de conduite, vous obtenez une image plus complète des risques que peut représenter un conducteur."
