AMSTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Prosus N.V. (Prosus) (Euronext Amsterdam : PRX ; JSE : PRX) les actionnaires sont renvoyés au prospectus publié par Prosus le Lundi 12 juillet 2021 (Prospectus) concernant l'offre volontaire d'échange d'actions par Prosus aux actionnaires de Naspers N (Offre d'échange). Sauf indication contraire, les mots et termes en majuscules contenus dans ce communiqué auront la même signification que celle qui leur est attribuée dans le Prospectus.
Prosus a le plaisir d'informer les actionnaires et les actionnaires de Naspers N que la restructuration du capital, consistant en :
- la modification des statuts de Prosus, c'est-à-dire la modification des statuts pour donner effet à certains aspects de la restructuration du capital, y compris, entre autres, certains aspects de l'arrangement de participation croisée et la création des actions ordinaires de Prosus B;
- la transaction sur les actions Prosus B, c'est-à-dire l'émission de 1 128 507 756 actions ordinaires B de Prosus à Naspers afin de s'assurer que Naspers continue de détenir 72 % du total des actions émises dans Prosus après la mise en œuvre de la restructuration du capital ;
- l'Offre d'Echange, comprenant l'acquisition par Prosus de 197.408.377 Actions Ordinaires Naspers N auprès des Actionnaires Naspers N en échange de l'émission de 448.991.535 Actions Ordinaires Nouvelles Prosus N conformément à la Parité d'Echange de 2,27443 Actions Ordinaires Nouvelles Prosus N pour chaque Action Ordinaire Naspers N apportée conformément aux termes de l'Offre d'Echange ; et
- l'Emission de Capitalisation Prosus A, comprenant l'émission de capitalisation au prorata de 944.832 Actions Ordinaires Prosus A1 aux Actionnaires Prosus A conformément aux statuts,
a été mis en œuvre aujourd'hui, lundi 16 août 2021.
Suite à la mise en œuvre de la Restructuration du Capital, le capital social émis de Prosus est le suivant :
Catégorie d'actions | Nombre d'Actions émises le | Nombre total d'Actions émises au |
Actions Ordinaires Prosus B(1) | 1 128 507 756 | 1 128 507 756 |
Actions Ordinaires Prosus A1(2) | 944 832 | 4 456 650 |
Actions ordinaires Prosus N(3) | 448 991 535 | 2 073 643 605 |
Remarques : |
Suite à la mise en œuvre de la restructuration du capital, Naspers détient :
- 1 180 250 012 Actions Ordinaires Prosus N, représentant 56,92 % du total des Actions Ordinaires Prosus N émises et 36,94 % du pourcentage total de vote dans Prosus (à l'exclusion des Actions auto-détenues) ; et
- 1 128 507 756 Actions Ordinaires Prosus B, représentant 100 % du total des Actions Ordinaires B Prosus émises et 35,32 % du pourcentage total de vote dans Prosus (à l'exclusion des Actions auto-détenues).
2. RÉSULTATS DE L'OFFRE D'ÉCHANGE
Les Actionnaires de Naspers N sont informés que les résultats de l'Offre d'Echange sont les suivants :
Résultats de l'offre d'échange | |
Nombre total d'actions ordinaires Naspers N apportées | 281 034 763 |
Nombre total d'actions ordinaires Naspers N acquises par Prosus | 197 408 377 |
Nombre total d'Actions Ordinaires Naspers N apportées mais non acquises par Prosus | 83 626 386 |
Nombre total d'Actions Ordinaires Nouvelles Prosus N émises en échange des Actions Ordinaires Naspers N | 448 991 535 |
Il est rappelé aux Actionnaires de Naspers N que, conformément au Prospectus :
- tous les Actionnaires de Naspers N qui ont choisi d'apporter plus que leur Part de Dépôt Garanti ont vu le nombre d'Actions Ordinaires Naspers N apportées au-delà de la Portion de Dépôt Garanti réduite proportionnellement en fonction de tous les montants d'Actions Ordinaires Naspers N déposés en excès de la Portion d'Apport Garanti de sorte que le nombre total d'Actions Ordinaires Naspers N acquises par Prosus soit égal à 197 408 377 Actions Ordinaires Naspers N ; et
- le mécanisme de réduction ci-dessus a été appliqué de sorte que seuls des nombres entiers d'actions ordinaires Naspers N ont été acquis par Prosus.
Aux fins du mécanisme de réduction ci-dessus :
- la partie de l'offre garantie était de 47,5892447 % de la participation d'un actionnaire de Naspers N à la date d'enregistrement ; et
- la part d'allocation excédentaire, étant la part d'une offre qui a été allouée au-delà de la part de soumission garantie, était de 31,31351 % de la différence entre le montant soumis et la part de soumission garantie.
Les Nouvelles Actions Ordinaires Prosus N seront admises à la cotation et à la négociation sur Euronext Amsterdam sous le symbole « PRX » et, en tant que cotation secondaire, sur le tableau principal de la JSE, sous le nom abrégé « Prosus » et le symbole « PRX » dans le secteur « Technologie – Internet », et sur A2X Markets sous le symbole « PRX », aujourd'hui, le lundi 16 août 2021. Le numéro d'identification international de sécurité des nouvelles actions ordinaires Prosus N (ISIN) est NL0013654783.
Comme indiqué précédemment aux Actionnaires, la Société et Naspers ont conclu l'Accord de participation croisée afin d'établir les accords de participation croisée et de réglementer certaines questions qui en découlent. Les actionnaires sont désormais informés que l'accord de participation croisée est devenu inconditionnel conformément à ses termes.
Amsterdam
Pays-Bas
16 août 2021
Sponsor JSE de Prosus : Investec Bank Limited
À propos de Prosus
Prosus est un groupe Internet grand public mondial et l'un des plus grands investisseurs technologiques au monde. Opérant et investissant à l'échelle mondiale dans des marchés à potentiel de croissance à long terme, Prosus construit des sociétés Internet grand public de premier plan qui autonomisent les gens et enrichissent les communautés. Le groupe se concentre sur la création d'entreprises significatives dans les secteurs des petites annonces en ligne, de la livraison de nourriture, des paiements et des technologies financières, et des technologies de l'éducation sur des marchés tels que l'Inde, la Russie et le Brésil. Par l'intermédiaire de son équipe d'entreprises, Prosus investit dans des domaines tels que la santé, la logistique, la blockchain et le commerce social. Prosus recherche activement de nouvelles opportunités de partenariat avec des entrepreneurs exceptionnels qui utilisent la technologie pour améliorer la vie quotidienne des gens.
Chaque jour, des millions de personnes utilisent les produits et services d'entreprises dans lesquelles Prosus a investi, acquis ou créé, notamment Avito, Brainly, BUX, BYJU'S, Bykea, Codecademy, DappRadar, DeHaat, dott, ElasticRun, eMAG, Eruditus , Honor, iFood, Klar, LazyPay, letgo, Meesho, Movile, OLX, PayU, Quick Ride, Red Dot Payment, Remitly, Republic, Shipper, SimilarWeb, Skillsoft, SoloLearn, Swiggy et Udemy.
Des centaines de millions de personnes ont intégré les plateformes des associés de Prosus dans leur vie quotidienne. Pour les sociétés cotées dans lesquelles nous avons un intérêt, veuillez consulter : Tencent, Mail.ru, Trip.com Group Limited et DeliveryHero.
Aujourd'hui, les sociétés et associés de Prosus contribuent à améliorer la vie d'environ un cinquième de la population mondiale.
Prosus a une cotation principale sur Euronext Amsterdam (AEX :PRX) et des cotations secondaires sur les marchés JSE (XJSE :PRX) et A2X (PRX.AJ). Prosus est majoritairement détenue par Naspers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prosus.com.
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Cette annonce est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ni ce document, ni quoi que ce soit dans ce document, ni aucune copie de celui-ci ne peut être intégré ou distribué, directement ou indirectement, dans ou dans toute juridiction où cela serait interdit par la loi applicable.
Il n'y aura aucune offre publique de titres aux États-Unis. Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans cette annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne seront ni offertes ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis. États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, tout « U.S. personne » telle que définie dans le règlement S du Securities Act, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act.
Toute offre ou vente des nouvelles Actions Ordinaires Prosus N, directement ou indirectement, aux ou vers les États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines, sera faite uniquement à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes qui sont à la fois un « acheteur institutionnel qualifié » au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et un « acheteur qualifié » au sens de la section 2(a)(51)(A) et de la règle 2a51-1(g) ) en vertu de la loi américaine sur les sociétés d'investissement de 1940, telle que modifiée.
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Dans les États membres de l'Espace économique européen (« EEE ») (chacun, un « État membre concerné »), aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre au public de valeurs mobilières nécessitant la publication d'un prospectus en tout État membre concerné. Par conséquent, cette annonce et toute offre, si elle est faite ultérieurement, s'adressent exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus (« Investisseurs Qualifiés »). À ces fins, l'expression « Règlement Prospectus » désigne le Règlement 2017/1129/UE (et ses modifications) et inclut toute mesure d'exécution pertinente dans l'État membre concerné.
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Au Royaume-Uni, cette annonce n'est distribuée et ne s'adresse qu'à des investisseurs qualifiés (tels que définis en vertu de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne) qui sont (i) des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19, paragraphe 5, du Royaume-Uni Ordonnance de 2005 sur la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (promotion financière) (l'« ordonnance »); (ii) des entités fortunées relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (iii) d'autres personnes auxquelles elles peuvent autrement être licitement communiquées (l'ensemble de ces personnes étant dénommé personnes »). Les personnes qui ne sont pas des personnes concernées ne doivent prendre aucune mesure sur la base de cette annonce et ne doivent pas agir ou s'y fier.
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Il est de la responsabilité de tous les actionnaires de Naspers N (y compris, sans s'y limiter, les mandataires, agents et fiduciaires de ces personnes) souhaitant recevoir cette annonce et/ou participer à l'offre d'échange, ou à une composante de celle-ci, de s'assurer en tant que au respect intégral des lois applicables de tout territoire concerné, y compris l'obtention de tout consentement gouvernemental ou autre requis, l'observation de toute autre exigence ou formalité et le paiement de tout impôt d'émission, de transfert ou autre dû dans ces territoires.
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Énoncés prospectifs
Cette annonce contient des déclarations concernant Prosus et/ou Naspers qui sont, ou peuvent être, des déclarations prospectives. Toutes les déclarations (autres que les déclarations de faits historiques) sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, celles concernant : la stratégie ; les perspectives économiques des secteurs dans lesquels Prosus et/ou Naspers opèrent ou investissent ainsi que les marchés en général ; production; les charges décaissées et autres résultats d'exploitation ; les perspectives de croissance et les perspectives d'exploitation et/ou d'investissements, individuellement ou globalement ; liquidités, ressources et dépenses en capital, déclarations relatives à l'approbation par les actionnaires ou à la mise en œuvre de l'Offre d'Echange et/ou des avantages de l'Offre d'Echange. Ces déclarations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles concernant les résultats et événements futurs et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de mots ou d'expressions prospectifs tels que « croire », « viser », « s'attendre à » , "anticiper", "avoir l'intention de", "prévoir", "prévoir", "probable", "devrait", "prévu", "peut", "estimé", "potentiel" ou des mots et expressions similaires. Des exemples de déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant une situation financière future ou des bénéfices futurs, des flux de trésorerie, une stratégie d'entreprise, la mise en œuvre de l'offre d'échange et/ou les avantages de l'offre d'échange, les niveaux de croissance prévus, les estimations des dépenses en immobilisations, les acquisitions et la stratégie d'investissement, les perspectives d'expansion ou les niveaux d'investissement futurs et d'autres facteurs économiques, tels que, entre autres, la croissance et les taux d'intérêt.
De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, car elles sont liées à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Prosus avertit que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Les résultats réels, les conditions financières et d'exploitation, les rendements et les développements au sein des industries et des marchés dans lesquels Prosus et/ou Naspers opèrent et/ou investissent peuvent différer sensiblement de ceux formulés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette annonce. . Toutes ces déclarations prospectives sont basées sur des estimations, des prédictions et des hypothèses, en ce qui concerne Prosus ou Naspers, lesquelles estimations, prédictions et hypothèses, bien que Prosus les considère comme raisonnables, sont intrinsèquement incertaines et peuvent ne pas se concrétiser ou se concrétiser de la manière Prosus attend. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations ou hypothèses comprennent des questions qui ne sont pas encore connues de Prosus ou qui ne sont pas actuellement considérées comme importantes par Prosus.
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