KDDI Corporation (OTCPK:KDDIY) Téléconférence sur les résultats du 3e trimestre 2022 28 janvier 20223:30 AM ET
Entreprises participantes
Ikuko Hongou – Directrice générale, Relations avec les investisseurs
Takashi Shoji – Directeur exécutif, Secteur des affaires personnelles et des entreprises mondiales de consommation
Shinichi Muramoto – Directeur exécutif, Secteur corporatif
Keiichi Mori – Directeur exécutif, Secteur commercial des solutions
Kazuyuki Yoshimura – Directeur Exécutif, Secteur Technologie
Participants à la conférence téléphonique
Yoshio Ando – Daiwa Securities Co., Ltd.
Daisaku Masuno – Nomura Securities Co., Ltd.
Hideaki Tanaka – Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
Shinji Moriyuki – SBI SECURITIES Co Ltd.
M. Hongou – Citigroup Securities
Kikuchi Shun – Café des terres lointaines
Ikuko Hongou
[Interprété] Merci beaucoup d'avoir attendu. Nous allons maintenant commencer le briefing sur les résultats financiers de KDDI Corporation pour le troisième trimestre de l'exercice se terminant le 31 mars 2022. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de nous rejoindre aujourd'hui via Internet. Je suis Hongou du département des relations avec les investisseurs et je serai le modérateur aujourd'hui. Afin d'empêcher la propagation du COVID-19, ce briefing sera diffusé en direct sur Internet, avec interprétation simultanée en japonais et en anglais. La présentation sera disponible sur demande sur notre site IR à une date ultérieure. Merci de votre compréhension par avance. Permettez-moi de vous présenter les participants d'aujourd'hui. Shinichi Muramoto, vice-président exécutif et directeur exécutif du secteur Entreprises. Takashi Shoji, vice-président exécutif et directeur exécutif du secteur des entreprises personnelles. Keiichi moody, Senior Managing Executive Officer et Executive Director du Solutions Business Sector. Kazuyuki Yoshimura, directeur général et directeur exécutif du secteur de la technologie. Nanae Saishoji, directrice générale et directrice générale de la division de la gestion d'entreprise. Trois résultats financiers avec l'un des documents, la présentation, la qualité [indiscernable] -- rapport trimestriel et documents détaillés, et deux documents de divulgation TSC, un total de cinq documents sont affichés sur notre site Web IR. Veuillez vous référer à l'avertissement dans le matériel concernant les déclarations faites dans ces documents, les objectifs de performance et les nombres d'abonnés projetés expliqués dans la session de questions-réponses d'aujourd'hui, M. Muramoto, nous expliquerons d'abord les résultats financiers, suivis de questions-réponses. Monsieur Muramoto, s'il vous plaît.
Shinichi Muramoto
[Interprété] Merci beaucoup de vous être joint à nous dans les résultats financiers de KDDI, en dehors de votre emploi du temps chargé. Permettez-moi de partager avec vous les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice se terminant en mars 2022. Premièrement, les résultats financiers consolidés du premier au premier trimestre pour le mandat se terminant en mars 2022 et divers KTI. À droite, le bénéfice d'exploitation était de 874,60 milliards de yens. Le taux d'avancement par rapport aux prévisions pour l'année entière était de 83,3 %. Brisk a progressé par rapport aux prévisions pour l'ensemble de l'année. Ensuite, permettez-moi d'expliquer les facteurs de changement entre le premier et le troisième trimestre concernant le résultat d'exploitation consolidé. De gauche, la communication multimarque. Les revenus de l'ARPU ont diminué de 56,4 milliards de yens.
Alors que le groupe dans le NOO et les revenus d'itinérance ont contribué à une augmentation de 7 milliards de yens des revenus des communications mobiles. En outre, le segment Life Design Domain et Business Services qui sont Growth Field a connu une croissance des revenus de 16,8 milliards de yens, les revenus des communications mobiles et les domaines de croissance ont contribué à une augmentation de 3,5 milliards de yens au total. Le troisième trimestre pour l'augmentation des revenus transitoires avec une diminution de la réserve entre autres. Depuis le début, nous prévoyons une croissance significative au quatrième trimestre dans les champs de croissance avec une progression robuste par rapport aux prévisions de l'année complète. À côté de vos propres identifiants de groupe. À gauche, les identifiants de groupe sont passés à deux, une augmentation nette au troisième trimestre atteignant 31,56 millions d'identifiants. Même sur la base d'une année complète, cumulativement jusqu'au troisième trimestre, il s'agit d'un ajout net de 48 000 unités. En allant vers la droite, la dynamique a été retrouvée car la stratégie multimarques progresse régulièrement. De plus, pour AU, avec l'expansion des zones 5G. Les ventes d'unités 5G augmentent régulièrement. En ce qui concerne la remise UQ Mobile avec Denki électricité et internet qui a commencé au premier semestre et la manutention du tout et vos magasins montrent un effet. Concernant povo from zero à notre manière, povo 2.0 a été lancé fin septembre, qui se diffuse auprès des digital natives très actives avec un nouvel usage. NEXT sur les unités 5G, les ventes cumulées d'unités 5G des tissus gauches, qui connaissent une croissance régulière avec 6,2 millions d'unités à la fin du mois de décembre, alors que l'expansion de la zone 5G et le nouveau calendrier des ventes d'iPhone ont bien fonctionné.
D'ici fin mars 2022, nous visons 8 millions d'unités. La droite montre le trafic de données mobiles, par personne pour la 5G, qui est plus de 2,5 fois supérieur à la 4G, montrant une expansion de la demande de données. Ensuite sur l'ARPU des communications multimarques. La gauche montre l'ARPU des communications du troisième trimestre, en baisse de 240 ans sur un an, à 4,2 milliers de yens. En se déplaçant vers la droite, en ce qui concerne les facteurs de changement de l'ARPU, le nombre d'abonnés qui restent avec l'ua est supérieur aux attentes, ainsi qu'une contribution par effet 5G. Et d'autre part, un nombre croissant d'abonnés dû au mobile améliorable, a été anticipé dès le départ et cela dans la fourchette attendue. En ce qui concerne l'année complète, nous aimerions atteindre l'objectif de 4 200 ¥ et continuer à exploiter notre opération pour y atterrir. Cela montre la performance des champs de croissance du premier au troisième trimestre. À gauche, le résultat d'exploitation de Life Design Domain est de 181 milliards de yens avec un taux de progression de 72,4 %. La droite montre le bénéfice d'exploitation du segment des services aux entreprises qui s'élève à 141,7 milliards de yens.
Le taux d'avancement par rapport à l'année pleine est de 77 %. Les deux attendus d'une augmentation significative des revenus progressent bien vers les prévisions pour l'année complète. Ensuite, sur Life Design Domain, la clientèle des services de base de KDDI ne cesse de s'étendre. De la performance du domaine Life Design et permettez-moi d'aborder les impacts du secteur de l'énergie. Au cours du dernier semestre - en raison de - en raison du - dernier trimestre, en raison des fluctuations des prix sur le marché de gros de l'électricité du premier au troisième trimestre, nous avons enregistré des bénéfices plus élevés. Au cours du quatrième trimestre, la rentabilité a souffert en raison de la flambée des coûts, notre performance a connu des hauts et des bas. A cette échéance, afin de maîtriser les coûts, nous avons relevé le ratio d'approvisionnement privé et échelonné auprès des énergéticiens locaux par rapport à l'approvisionnement auprès du marché de gros de l'électricité. Dans ce contexte, alors que les revenus ont chuté en glissement annuel des deux premiers au troisième trimestre, nous prévoyons une forte augmentation des bénéfices au quatrième trimestre. Nous continuerons de surveiller l'environnement du marché de gros de l'électricité.
Ensuite, je parlerai des ventes du segment Business Services. Le cœur de métier NEXT, qui tire la croissance, a réalisé une croissance à deux chiffres de 17 % sur un an. Vient ensuite les sujets. C'est au réseau 5G sous le slogan
Se connecter plus et toujours avec au. Notre objectif est de créer un réseau sécurisé et fiable axé sur les zones à forte concentration de clients. À gauche, pour introduire la 5G dans les lignes ferroviaires, nous visons à étendre notre couverture à 26 itinéraires, y compris GR et lignes ferroviaires privées d'ici la fin de cet exercice. Du côté droit, nous avons renforcé le DX de notre centre d'opérations pour assurer un fonctionnement stable du réseau. Nous offrirons une surveillance automatisée à deux endroits, à l'est et à l'ouest, pour la tranquillité d'esprit que nous sommes connectés même en cas de catastrophe. Vient ensuite notre collaboration avec les partenaires OTT Sur la gauche, vous pouvez voir que l'intention d'utiliser du contenu vidéo en 5G augmente régulièrement. En réponse à ces besoins des clients, nous avons encore élargi les services des partenaires OTT, leader dans le domaine du divertissement, comme illustré à droite. Nous continuerons à tirer parti de notre force de partenariat pour répondre aux attentes des clients.
Vient ensuite Metaverse sur l'expérience unique 5G. À gauche, nous construisons des cas d'utilisation avant les autres entreprises depuis environ deux ans grâce à la collaboration avec les gouvernements locaux et les associations touristiques ancrées dans la communauté. En octobre 2021, les HalloweenFes qui se sont tenues à Virtual Shibuya ont attiré plus de 500 000 visiteurs au total. Plus récemment, Virtual Osaka a été lancé et la collaboration avec de vraies villes se développe. Comme indiqué sur le côté droit, nous avons lancé Virtual City Consortium, dans le but de développer des directives pour une utilisation sécurisée de Metaverse. Sur la base de notre vaste expérience, nous continuerons à diriger la normalisation dans l'industrie.
Vient ensuite une nouvelle entreprise de mobilité. Avec le concept de transformer la mobilité en expériences passionnantes, nous travaillerons avec nos partenaires et connecterons les personnes, les produits et les choses dans les villes et les zones rurales pour résoudre les problèmes sociaux. En bas à gauche. Mobi, un service de court trajet dans un rayon de deux kilomètres sera assuré conjointement avec WILLER. Avec une mobilité plus flexible, nous travaillerons à résoudre des problèmes tels que la mobilité régionale et contribuerons à la revitalisation régionale en soutenant des opportunités accrues de sorties et d'interaction communautaire. En bas à droite. Nous avons créé une nouvelle société, KDDI SmartDrone en tant que spin-off de KDDI Corporation. Les détails de l'entreprise seront annoncés en février.
Vient ensuite l'expansion des services connectés. La force de la plate-forme de communication globale de KDDI est sa gestion intégrée des différentes lignes de communication dans chaque pays pour fournir des communications stables et de haute qualité. La moitié supérieure montre que KDDI élargit l'offre pour nourrir les constructeurs automobiles japonais, notamment Toyota, Subaru et Suzuki. Outre le Japon, la zone de déploiement s'est étendue à cinq régions du monde, dont l'Europe, la Chine, l'Australie et l'Amérique du Nord, comme indiqué au bas de la diapositive. Vient ensuite le centre de données mondial. À gauche, les points forts de TELEHOUSE sont sa haute connectivité, où les opérateurs de télécommunications et les opérateurs de cloud MYGA sont intégrés dans des centres de données résilients et de haute qualité pour former un écosystème robuste. A Londres, TELEHOUSE est numéro un mondial, en termes de connectivité, et à Paris, il est numéro un en France. Comme illustré à droite, nous allons étendre nos cas de réussite en Europe à l'Asie du Sud-Est, avec un projet de construction de TELEHOUSE Bangkok, au printemps 2023.
Enfin, le résumé d'aujourd'hui, en ce qui concerne les résultats financiers et les KPI, les résultats du premier au troisième trimestre montrent des progrès constants. La promotion de la 5G et de la stratégie multimarques a entraîné une augmentation nette de Group ID. Growth Fields progresse régulièrement et le bénéfice devrait augmenter de manière significative au quatrième trimestre. En ce qui concerne les sujets, nous faisons avancer le divertissement à l'ère de la 5G avec du contenu vidéo et Metaverse, contribuant à la résolution des problèmes sociaux grâce à de nouvelles initiatives dans le domaine de la mobilité, promouvant NEXT Core Business (NYSE:DX) en tirant parti de la force des entreprises mondiales , y compris les voitures connectées et les centres de données, et l'expansion de notre facilité de rachat d'actions de 50 milliards de yens. Nous avons promu de nouvelles initiatives en plus de la stratégie multimarques. Merci beaucoup pour votre aimable attention.
Séance de questions-réponses
Opérateur
Maintenant, nous aimerions répondre à vos questions. Afin de divertir un maximum de questions pour le plus grand nombre d'entre vous, nous souhaitons limiter les questions à deux questions par personne. Si vous avez deux questions, attendez la réponse à votre première question, puis posez votre deuxième question. Comme nous vous en avons déjà informé, nous aimerions répondre aux questions de ceux qui ont été enregistrés et connectés au système un par un. [Instructions de l'opérateur] Nous répondrons aux questions jusqu'à l'heure de fermeture. Ceux d'entre vous qui ont des questions, veuillez lever la main. La première question est Shienbishiniku(ph), Kikuchi san. Veuillez appuyer dessus, puis posez votre question, monsieur.
Kikuchi Shun
[Interprétation] Kikuchi parlant, m'entendez-vous ?
Opérateur
Oui, vous êtes sur. Merci.
Kikuchi Shun
[Interprète] Concernant mes questions. Premièrement - ma première question sur la situation migratoire. J'aimerais que vous nous informiez de la migration. Actuellement, où en sont les progrès ? Au cours du quatrième trimestre, avec certains - s'il y a une concentration de la migration au quatrième trimestre, cela pourrait entraîner des coûts. Quelle est votre vision ? Et aussi, en ce qui concerne cette migration, les clients pourraient en fait s'effondrer - il pourrait y avoir des clients chassés. Alors qu'en est-il de la situation ? C'est donc ma question numéro un, sur la migration.
Shinichi Muramoto
[Interprété] Puis-je ? Kikuchi Shun, merci pour votre question. Migration 3G, je pense que vous aimeriez connaître l'état d'avancement et aussi vers le quatrième trimestre, qu'en est-il du coût ? Qu'en est-il de la baratte ? Quelle est notre perspective ? Telles sont les questions. Affaire personnelle, Saishoji répondra à vos questions. Permettez-moi de répondre à votre question sur la migration. Depuis quelques années positives, nous travaillons là-dessus, pour vous donner une conclusion d'abord. Juste selon le plan amélioré, c'est sur la bonne voie, c'est la conclusion. Vous calculez, vous pouvez voir qu'il reste environ 1,1 million d'unités. Ce serait presque, comme prévu comme prévu. Et au quatrième trimestre, de la 4G à la 5G, comment nous pouvons migrer au mieux ces clients, nous travaillons très dur là-dessus.
Kikuchi Shun
[Interpreted] Maintenant, le rendre nul serait impossible, alors quels seront les chiffres définitifs ?
Shinichi Muramoto
[Interpreted] Excusez-moi, nous ne divulguons pas vraiment les chiffres. J'espère que vous comprendrez. Mais nous aimerions que les clients migrent le plus possible vers la 4G et la 5G. Quant au coût de la migration, comme nous vous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises lors de cette réunion, l'amortissement accéléré, le coût lié aux installations, mais aussi le coût lié aux ventes. Coût lié aux installations, il est resté stable pour chaque trimestre où il a été dépensé. En ce qui concerne les dépenses de vente et d'exploitation, je pense que cela viendra au quatrième trimestre. Sur la base d'une année complète, il s'agit d'environ 30 milliards de yens, mais nous avions anticipé ce coût.
Kikuchi Shun
[Interprété] Merci.
Shinichi Muramoto
[Interprétation] J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup.
Kikuchi Shun
[Interprété] Ce ne sera pas zéro. En ce qui concerne ces utilisateurs, ces utilisateurs 3G restants automatiquement, cela nous sera-t-il compté, n'est-ce pas ?
Shinichi Muramoto
[Interprété] C'est exact. Je veux dire, toutes sortes de façons que j'ai utilisées dans les journaux et aussi individuellement, nous avons approché les clients et les communiqués de presse en utilisant les journaux. Nous avons fait beaucoup de choses, en appelant directement les clients, en envoyant des lettres et diverses autres méthodologies ont également été utilisées. Et encore, il y a encore des chiffres, des gens qui resteront.
Kikuchi Shun
[Interprété] Compris. Ma deuxième question, concernant le coût d'amortissement d'une année sur l'autre, au premier trimestre -- par rapport au premier trimestre et au deuxième trimestre, il a diminué. Et au troisième trimestre est un facteur de l'augmentation des revenus. Maintenant, 3G - avec la résiliation 3G, en ce qui concerne le coût d'amortissement, par rapport au premier semestre a diminué. Est-ce le facteur? Ou y a-t-il d'autres facteurs derrière cela? De plus, l'investissement dans les installations CapEx au premier semestre, il y avait une préparation en cours et sur l'année complète prévue, il semble qu'il soit en fait plus élevé. Mais au quatrième trimestre, au prochain trimestre et au-delà, comment allez-vous également contrôler les investissements dans les installations. Et qu'en est-il des frais d'amortissement? L'amortissement, la résiliation 3G, ainsi que l'impact de l'amortissement accéléré inclus, pourriez-vous me donner plus d'informations ?
Shinichi Muramoto
[Interprété] Merci. Tout d'abord, l'amortissement, Shoji répondra à votre question.
Takashi Shoji
[Interprétation] Merci pour votre question. En ce qui concerne le coût d'amortissement, quant à la diminution du coût d'amortissement, permettez-moi d'aborder cette partie. Sur les immobilisations, pour chaque exercice, la situation réelle est examinée. Si nous devons changer le nombre d'années d'amortissement qui a été examiné. En ce qui concerne cet exercice, actuellement, par rapport aux années de service au-delà de certaines années, il a vraiment été utilisé pour de tels actifs par rapport à d'autres années. Nous les avons examinés encore plus. Et par conséquent, pour les installations qui ont dépassé ces lignes particulières, en particulier sur les pylônes ou les installations de lignes ou les installations de lignes électriques pour certaines d'entre elles, nous examinons les années de service -- les années de service. Récemment, à partir des deux premiers trimestres, début du mandat, les années de service devaient être modifiées. Mais parce que nous avons passé tellement plus de temps à enquêter au troisième trimestre, du premier au troisième trimestre, un coût d'amortissement a été supprimé.
Kikuchi Shun
[Interprété] C'est le cas. Du troisième trimestre au premier trimestre, au deuxième trimestre, l'amortissement - la diminution est incluse, ce qui signifie qu'au quatrième trimestre et au-delà, par rapport au troisième trimestre, ce sera plus élevé. Ai-je raison de supposer cela?
Takashi Shoji
[Interprété] C'est vrai. Au troisième trimestre, pour trois trimestres d'amortissement, la baisse a été répertoriée pendant les deux trimestres complets jusqu'à ce qu'il y ait plus de degrés. Mais au quatrième trimestre, ce ne sera que pour la rencontre d'un seul trimestre par rapport au troisième trimestre qui devrait être augmenté. Merci. Concernant les CapEx d'investissement des installations comme cela est souligné par rapport au plan, c'est un peu plus élevé en termes de taux d'avancement. Si vous regardez le paiement réel. Sur la base d'une année pleine, nous souhaitons contrôler au maximum les taux. Mais en dernière analyse, il pourrait y avoir une possibilité que ce soit plus élevé. Prochain tournoi sur les mots, l'amortissement nous aurons vraiment un CapEx efficace sur les ventes, c'est quelque chose que nous voudrions surveiller attentivement, et nous voudrions le contrôler. J'espère que vous vous sentirez rassuré.
Kikuchi Shun
[Interprété] Merci. Concernant les facteurs. Comparé à d'autres entreprises, je pense que je sais que c'est un exercice dénué de sens DOCOMO et SoftBank. Nous ne savons pas comment ils finiront. Mais à partir de loin, le plan est de croître à un CapEx. Pas beaucoup changé. C'est ce que d'après ce qu'ils ont dit. Et puis dans votre cas, que faites-vous qui se traduit par des CapEx plus élevés que le plan ? Quels sont les facteurs ? Et puis, le prochain trimestre sous les résultats, que va-t-il se passer ? Ceci est une question supplémentaire.
Takashi Shoji
[Interprété] Yoshimura - san ?
Kazuyuki Yoshimura
[Interprété] Yoshimura parlant. En ce qui concerne l'investissement total qui s'élève a augmenté, les investissements 4G qui ont diminué, la 5G, l'investissement de base a augmenté. En ce qui concerne ce prochain mandat, il y avait évidemment la 5G, les investissements vont se poursuivre. En ce qui concerne l'investissement, le partage des installations 4G, les actifs pourraient être utilisés. Nous avons par la suite baissé le coût global et continué à faire des efforts. Quant au facteur majeur de l'augmentation, les installations de 5 GT, des investissements c'est important. Merci.
Opérateur
[Interprété] Merci beaucoup. Passons à la question suivante. Vient ensuite Nomura Securities Daisaku Masuno. M. Masuno, veuillez taper et poser votre question, s'il vous plaît.
Daisaku Masuno
[Interprétation] Pouvez-vous m'entendre ?
Opérateur
Oui.
Daisaku Masuno
[Interprétation] J'ai deux questions. D'abord, c'est une histoire un peu longue, mais la communication mobile, les revenus des services. L'évolution future de ces revenus. Donc, un point est que le numéro d'identification a une tendance très forte. Donc la pérennité, c'est un facteur structurel. Donc je pense que ça va continuer. Ainsi, votre durabilité dans ARPU UQ mobile augmente avec la réduction avec l'électricité et
Internet, c'est donc un facteur. Et au, donc le forfait data illimité max, c'est à dire proportion de 60% ou 70% ? Je pense que c'est du très haut niveau. Mais la réduction de support au soutient également cela. Et peut-être que la réduction de 6 mois aura disparu en avril NEXT. Alors, resteront-ils dans le plan d'utilisation illimitée et continueront-ils à utiliser ce plan ? Prévoyez-vous que cela se produise? Parce que je pense que ça peut arriver. C'est donc ma première question.
Shinichi Muramoto
[Interprété] Merci beaucoup, M. Masuno. La relation ID et ARPU est la question, donc Shoji - san vous expliquera.
Takashi Shoji
[Interprété] Merci pour la question. Laisse-moi expliquer. Donc ID, comme l'a dit M. Muramoto, nous avons connu une forte croissance au troisième trimestre. En revanche, l'ARPU est en ligne avec notre plan interne. Notre objectif cette année est donc de 4 200 ¥. Et vers cet objectif, nous espérons que nous pourrons finir à ce niveau. Donc, M. Masuno, votre question était sur l'ARPU, va -- pourrait décliner parce que l'UQ est en croissance. Tout d'abord, la réponse est oui. Dans notre plan interne, plus de personnes séjournent à l'UA que nous ne le pensions. Plus que prévu. Mais d'un autre côté, pour UQ et povo l'élan, il y a un gros élan et le nombre de leurs, a également augmenté, donc cela a un impact sur l'ARPU. Et donc, comment cela va-t-il évoluer ? Inutile de dire que nous allons maintenir cette dynamique et augmenter le nombre d'ID et pour l'ARPU, cela au max d'usage illimité, ces forfaits supérieurs, nous essaierons d'attirer les utilisateurs vers ces forfaits supérieurs pour que M et L, ces forfaits supérieurs, seront sélectionnés par les utilisateurs autant que possible. Cependant, comme mentionné dans la présentation, la croissance du trafic et les performances et le contenu des appareils 5G, compte tenu de ces facteurs, le trafic augmentera de manière significative. Nous en informerons donc nos clients et ferons de notre mieux pour qu'ils sélectionnent le plan supérieur.
Maintenant, en termes de durabilité, je pense que vous voulez dire comment, à quoi ressembleront les revenus de l'ARPU à l'avenir. C'est difficile à dire pour le moment, mais nous allons augmenter le nombre d'ID et travailler également sur l'ARPU. Nous travaillerons sur l'augmentation de l'ARPU afin que l'ARPU augmente, les revenus de l'ARPU tendent à nouveau à la hausse. Nous allons donc nous concentrer là-dessus. Et un autre point, comme l'a dit M. Masuno, la remise sur le support AU est également très populaire. Oui, donc réduction de soutien AU. Ainsi, 60 % à 70 % continueront et la réduction de support au aura disparu dans six mois.
Daisaku Masuno
[Interprété] Donc, l'ARPU va, à un moment donné, cesser de baisser ? Qu'est-ce que tu penses?
Takashi Shoji
[Interprété] Oui. au Support Discount, donc si les clients essaient le max illimité et voient à quel point il est facile à utiliser, et c'est pourquoi nous baissons, comme une remise. Je veux donc que les utilisateurs fassent une première expérience. Et en regardant notre expérience et nos données, un bon nombre d'utilisateurs restent, une fois qu'ils en ont fait l'expérience. C'est notre expérience. Je pense donc que cela montrera un certain niveau d'impact.
Daisaku Masuno
[Interprété] Merci beaucoup. Ma prochaine question porte sur le rendement, le rendement pour les actionnaires. Cette fois, 50 milliards de yens de rachat sont résolus. Quel était le fond ? Et quelle a été votre ligne de pensée pour décider de ce montant ? Et quelle est la continuité, la pérennité de cette politique ? Merci.
Ikuko Hongou
[Interprété] Merci. Permettez-moi de répondre à cette question. Donc, cette fois, le message et notre réflexion derrière cela sont doubles. Premièrement, comme vous le savez, le premier point est avant de commencer le nouveau plan de gestion à moyen terme, la croissance du BPA a été annoncée. Donc, dans six ans, nous voulons augmenter de 50 % d'ici mars 2025. Mais l'environnement a changé plus que prévu. Et nous avons reçu des questions sur ce que nous allons faire avec cette cible. Mais nous nous efforcerons toujours d'atteindre cet objectif. Nous avons la volonté d'atteindre cet objectif. Et dans cette optique, nous avons annoncé ce plan de rachat et le plan de retour aux actionnaires. Désormais, la croissance du BPA, par rapport au plan initial, est plus lente. Donc vers le prochain plan de gestion à moyen terme, on va faire une reprise. Voilà donc notre ferme engagement et notre détermination.
Deuxième point, en tant que direction, nous ne sommes pas satisfaits du cours actuel de l'action. Voilà donc le message. J'espère que vous pourrez le prendre comme notre message. Merci beaucoup. J'espère que cela répond à votre question.
Daisaku Masuno
[Interprété] Merci.
Opérateur
Nous aimerions répondre à la question suivante. Suivant Daiwa Securities. M. Ando, réactivez-vous. Veuillez poser votre question.
Yoshio Andō
[Interprétation] Pouvez-vous m'entendre ?
Opérateur
Oui, nous vous entendons, monsieur.
Yoshio Andō
[Interprétation] J'ai deux questions. Tout d'abord, mobile. Informations plus détaillées sur KDDI. En ce qui concerne le taux de désabonnement, il est un peu plus élevé - élevé. De plus, nous regardons le mouvement dans le passé, plus de ventes et UQ a été très, très bon. C'est comme ça que je vois ces chiffres. Mais concernant UQ, quel genre de choses se vendent ? Vous nous avez déjà présenté des plans moins chers. C'est le courant principal; ai-je raison de supposer cela? Quant à l'UA, en termes de revenus, sont-ils en augmentation ? Est-ce la direction des informations détaillées? Et aussi, quelles sont vos perspectives de taux de désabonnement ? Voudriez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît?
Shinichi Muramoto
[Interprété] Merci. Shoji répondra à votre question.
Takashi Shoji
[Interpreted] Tout d'abord, comme vous l'avez souligné, en ce qui concerne le taux de désabonnement sur une base annuelle ou trimestrielle, oui, il était élevé. Cela dit, d'un autre côté, si vous regardez le marché, il devient plutôt mobile. Je veux dire, cela a revigoré les nouvelles ventes, et nous avons tous les deux – eu une forte dynamique. J'espère que vous le comprendrez ainsi, la dynamique était forte. Le quatrième trimestre, c'est une vente, des ventes actives, des périodes. Les taux de désabonnement ont tendance à être élevés. Est-ce que ce sera le niveau actuel ou il pourrait en fait s'avérer plus élevé, mais par moment, en maintenant cet élan, nous aimerions simplement continuer à faire des efforts concernant l'UQ. Probablement, en ce qui concerne la question [indiscernable], je pense que vous faites référence à un plan ou à des plans. Je veux dire, ça varie. Les personnes sensibles au prix, elles vont de l'avant les planificateurs. Le moins cher, mais plan M, plan L. Notre offre tarifaire est assez stratégique. Il y a plus de clients qui choisissent M et L et aussi sur UQ moins de 18 ans qui prennent en charge la remise. Avec des prix stratégiques offerts aux clients, maintenant UQ prend en charge la remise. Ils sont en train de grandir. La plupart d'entre eux optent pour les plans haut de gamme. Et une chose à propos de l'UA, vous soulevez des questions. Je suis désolé, je ne pouvais pas vous entendre. Quelle était votre question à propos de au ?
Yoshio Andō
[Interprété] Encore une fois, sur l'augmentation des revenus, voyez-vous cette direction qui contribue à l'augmentation des revenus ?
Takashi Shoji
[Interprète] Comme nous vous l'avons déjà expliqué, par rapport à nos estimations internes, plus de clients sont restés avec au. Cela dit, si vous regardez l'approbation au, U2, il y a encore beaucoup de gens qui se tournent vers ces marques depuis au. D'autre part, avec le lancement des ventes d'iPhone, les combinés 5G, les ventes ont été assez dynamiques. Et la plupart d'entre eux ont effectivement choisi le forfait 5G. Et plus de 60% de ces personnes qui avaient choisi la 5G, ils utilisent max illimité. Et le plan groupé de services OTT, comme nous l'offrons, est en augmentation significative. Donc je pense que ça va s'améliorer à l'avenir. Merci.
Yoshio Andō
[Interprété] Ma deuxième question, page 3. Si je regarde ceci est un tableau étape par étape, voudriez-vous vraiment élaborer là-dessus ? La dépréciation a effectivement été mentionnée. Le groupe MVNO plus les revenus du roaming, cette partie, peut-être au troisième trimestre, est en augmentation, n'est-ce pas ? Et sur les autres ? Je pense que ce sont là des changements majeurs. Donc, ces deux parties du groupe MVNO plus les revenus d'itinérance. Votre itinérance Broxton est probablement incluse ici. Donc cette itinérance, le [Indiscernable] vous faire sur le service, mais je pense que c'est la situation est en train de changer. Quelle est la direction et aussi les tendances des revenus au troisième trimestre. Il y a une sorte d'écart ou c'est [Indiscernable] [Indiscernable], et aussi les perspectives. Et aussi les autres. Un peu plus. Des informations détaillées sur les autres spots s'il vous plaît.
Takashi Shoji
[Interprété] D'abord sur le médecin et les revenus d'itinérance de Rakuten. Deuxième trimestre et troisième trimestre. Compétitif avec le deuxième trimestre, il y a une augmentation significative, je pense. Mais le -- ce n'est pas que la substance ait changé de manière significative. Ai-je répondu à votre question ?
Yoshio Andō
[Interprété] Donc [Indiscernable], concernant la portée du roaming, elle est également réduite ? Est-ce - je pense que c'est ce que vous voulez dire.
Takashi Shoji
[Interprété] Mais sur KDDI dans ce trimestre, au moins il n'y avait pas beaucoup d'impact. C'est exact. Pas le changement significatif. Légère modification, je dirais.
Yoshio Andō
[Interpreted] Donc, à l'avenir, avez-vous quelque chose à partager avec nous à ce stade à propos de cette itinérance ?
Takashi Shoji
[Interprété] En ce qui concerne ce terme, au moins, comme je l'ai dit, avec le -- nos attentes, je pense qu'il a évolué dans la fourchette attendue. Quant aux autres --
Yoshio Andō
[Interprété] Oui, veuillez nous donner plus d'informations. Mais d'autres, j'aimerais demander à Saishoji.
Takashi Shoji
[Interprété] Saishoji parlant. Pour les autres, beaucoup de choses -- il y a des hauts et des bas. Mais en ce qui concerne le plus important, le programme de soutien à l'achat de combinés, la réserve de perte, le distributeur a diminué, c'est le facteur principal. En ce qui concerne le programme de soutien à l'achat de combinés, y compris les précédents. Il y en a plusieurs avant chaque programme. La réserve de perte, à chaque trimestre, est d'un marché à l'autre et elle est répertoriée. En ce qui concerne ce délai, ainsi que les programmes d'expiration, le nombre de personnes susceptibles d'exercer le droit a également diminué, les créances ayant diminué. Et ils veulent aussi des combinés 3D pour la revente qui - l'augmentation du prix unitaire. C'est pourquoi cette réserve a été refusée. Au troisième trimestre du mandat précédent, la réserve a en fait culminé en tant que différence. Il y avait un énorme chiffre négatif pour la réserve.
Yoshio Andō
[Interprété] C'est donc une monnaie et un échange transitoires ou cela va-t-il continuer ?
Takashi Shoji
[Interprété] Comme je l'ai déjà dit, concernant ces paramètres, il y a des augmentations et des diminutions. C'est difficile pour moi de dire en ce moment. Mais pour le moment, le programme pour celui qui a expiré, la tendance est à la baisse. D'autre part, nous avons un [Indiscernable] ou un programme de trading. Pour ce programme, est légèrement à augmenter. Pour ce programme, par rapport à l'année précédente, l'année précédente Comment vont-ils évoluer sur le P et le O, il pourrait y avoir un certain effet. Merci.
Opérateur
Question suivante, s'il vous plaît. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. M. Tanaka, veuillez appuyer sur le bouton de désactivation du son et poser votre question.
HideakiTanaka
[Interprété] Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Tanaka est mon nom. Peux-tu m'entendre?
Opérateur
Oui.
Hideaki Tanaka
[Interprète] J'ai donc deux questions. Tout d'abord, le domaine Life Design. Donc, dans le matériel détaillé Page 5, c'est la page que je regarde. Life Design, le bénéfice d'exploitation sur trois mois est le même que l'année dernière, donc le bénéfice n'augmente pas. Mais le multimarque, l'ARPU à valeur ajoutée, ne cesse de croître. Donc, dans ce sens, le facteur est peut-être le coût, mais la raison pour laquelle le profit augmente. Ainsi, les filiales - certaines filiales pour les résultats financiers ne sont pas bonnes. Alors pourriez-vous expliquer cela? Et les prévisions futures, s'il vous plaît. Merci.
Shinichi Muramoto
[Interprété] Donc cette question sera répondue par M. Shoji.
Takashi Shoji
[Interprété] Oui, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, comme vous l'avez mentionné à juste titre, le service d'indemnisation et le service financier carte de crédit et Denki électricité, ils ont tous une forte tendance. Et par conséquent, le top-line évolue régulièrement. Vous pouvez donc penser que le facteur est du côté des coûts et vous avez raison. Du côté des coûts, le secteur le plus important, comme M. Muramoto l'a mentionné dans sa présentation, c'est celui de l'énergie. C'est donc la page 9 de la présentation. Si vous voyez dans ce graphique, ce bleu clair est le prix J-TES de l'année dernière - prix [indiscernable]. Il a bondi au quatrième trimestre de l'année dernière. Nos profits et pertes au quatrième trimestre ont été très difficiles l'an dernier. Donc, afin d'éviter la volatilité, nous avons augmenté la source d'énergie privée -- l'achat d'électricité cette année pour contrôler nos coûts. Jusqu'au troisième trimestre, le prix JPX était bas et, par conséquent, nous avons pu nous approvisionner à bas prix. Le coût était faible. But this time, it is private power source procurement. And to avoid the volatility. So the costs relatively increased. And so up to the third quarter, energy costs showed -- is shown like this. But in the fourth quarter, on a year-on-year basis, this fourth quarter profit will increase significantly year-on-year. So we will see recovery in profit. And one more point, in terms of the yen value, it is less than 1 billion, so it's not large, but one-off factor pushed up the profit. So on a year-on-year basis that also led to this difference. Merci.
HideakiTanaka
[Interpreted] Thank you very much. So looking into the future, energy, profit, and loss, excluding energy, profit, and loss, what will be the increase in profit?
Takashi Shoji
[Interpreted] We do not disclose the details. But energy -- I'm sorry, I do not want to be misleading. But energy is also generating profit. Il est. But that's the degree of profit, the amount of profit. Energy as you see, ¥3.24 million and we are trending towards our goal of ¥3.4 million. And with that, our revenue will go up and other mobile -- this will reduce the churn of the mobile and other businesses. So it's very effective. So the key is cost control. The absolute amount is one factor we have to keep in mind. But if we can avoid volatility effectively and reduce costs and generate profit, increase our profit. It will -- that's our goal. That's what we're trying to do.
Hideaki Tanaka
[Interpreted] Thank you. So you are generating profit, but the profit is lower than last year?
Takashi Shoji
[Interpreted] Yes. At least until third quarter.
Hideaki Tanaka
[Interpreted] Understood.
Takashi Shoji
[Interpreted] Thank you.
Hideaki Tanaka
[Interpreted] Second question. So in the presentation material, we'll page 16 Please. So this is connected services. IAC line connected cars are expanding, I think. Based on my estimate, revenue -- given your big [Indiscernible], this revenue coming from this may be small, relatively speaking. So what do you think of the profit, revenue contribution from this area? Pourriez-vous élaborer?
Shinichi Muramoto
[Interpreted] Thank you very much. So Mr. Mori, in-charge will explain.
Keiichi Mori
[Interpreted] Thank you. So from this -- we started this from fiscal year 2019. So this was an upfront investment, but now we are starting to generate profit. And this profit is not just the Japan of the headquarters side, but also in our overseas subsidiaries. We're seeing a contribution in the overseas' entity side, too. And the number is growing. And now we are in a good position to start generating profit. Oui. Merci.
Hideaki Tanaka
[Interpreted] But would GCP, global communication platform, you have industry opportunities, you have much potential to expand is, but in this area conducted car area and other area connected car area, we will be sizable in terms of revenue.
Keiichi Mori
[Interpreted] Number of lines for connected CAGR is large number of communications for connected CAGR is large. So this is a big contribution for industry. Comparatively speaking, is fewer. But that said, gas meters are growing significantly, rapidly. So we think eventually it will grow but now, the connected car is coming first. Merci. C'est tout.
Opérateur
[Operator Instructions] Unmute yourself.
Shinji Moriyuki
[Interpreted] Thank you. I plan to check on numbers. Migration. This year, operating expense of ¥30 billion is prepared, I think you said that. To the third quarter, how much has been used already? Just rough numbers will be appreciated. And about the facilities-related expenses, the plant manner, that's being available third quarter and the fourth quarter. Concerning 3G determination, there is no increase? Am I correct in assuming that? That's my first question. Well, regarding those numbers, I don't have those numbers with me at the moment. So I probably have to repeat what I said before. Operating expense ¥30 billion. Relatively speaking, it's on the second half, and particularly more on the fourth quarter. I hope for you will understand. And 3G-related expenses, in principle, it's actually flat. I couldn't really understand your intent. chose. Knowing the fourth quarter. Finally, it's going to be terminated. So compared with the third quarter, the facilities related, any retirement expense in your top up, any factor for increase? I don't really think so. It will be about the same amount, more or less, right? Also the second question, I understand it would be difficult for it to [Indiscernible] is onto last year, about this power electricity you shared with a system fluxes. In the fourth quarter disaffected forward or decrease of 30 billion years. So I understand that. But third quarter onto the third quarter this was a factor for the decrease but in the next is first quarter onto because of the new Construct you're going to keep enjoying an increase to income on my corrective.
Takashi Shoji
[Interpreted] So diesel. To give you a total fixture? Oui. Total picture [Indiscernible]. Avoiding volatility is so important. To that end, various things -- we have been exploring many things this year. And towards next year, we are exploring. We will be exploring even better ways, if there are any. Regarding the next year. Let me see, at least as good as this year, but revenues would increase. Total income should increase; such is the operation that we would like to explore with full commitment because electricity procurement is so difficult. We would like to explore many things. And we were just -- we would like to really try to bend backwards doing this.
Shinji Moriyuki
[Interpreted] Until the third quarter, what was the actual level of its contribution to the negative Profit?
Takashi Shoji
[Interpreted] It's difficult for you to disclose that. I hope we will forgive me. I can't so several billions of YENS.
Shinji Moriyuki
[Interpreted] cumulatively billions of YEN that's great so thank you.
Opérateur
We will take one more question. So if you have any questions Instructions] Yes. Merci. Citigroup Securities, Mr. Hongou, please press the unmute button and ask your question.
Hongou
[Interpreted] Thank you for this opportunity. So the way of thinking of ARPU, so ¥4,200 this year. So the fourth quarter, we anticipate a significant drop. So is that the correct line of thinking? And based on that next year's ARPU, your estimate. So when do you think this ARPU decline will bottom out? I asked this question last year but same question again. Merci beaucoup.
Shinichi Muramoto
[Interpreted] Thank you for the question. Shoji - san.
Takashi Shoji
[Interpreted] First question, fourth quarter. This year, we will end at ¥4,200.
Hongou
[Interpreted] Which means that we will see a further drop in the fourth quarter.
Takashi Shoji
[Interpreted] Yes. La réponse est oui. [Interpreted] Some market ID is trending strongly. But the market trend is still the mid volume service. of course AU Unlimited use max is strong and we will grow these areas. But in total, we will anticipate a slight decline. And in the end, we want to 4200 yen at the end of the year. And second question, it's difficult to say at this point because we are trying to plan to see what it will look like along with IP -- ID momentum, as I mentioned a few times today, au, UQ, povo, with the three brand mix. We think the usage will increase and so with this, we hope we can make a rebound, a turnaround as soon as possible. But we're still in the midst of the planning. Merci beaucoup.
Hongou
[Interpreted] Thank you. If possible, I have one more question. Very short question. So the net addition. December addition was strong. And so with that trend, I think you're planning for January to March. So it's January, what is the situation in January? Is the momentum for strong December continuing in January?
Shinichi Muramoto
[Interpreted] May I? So December or third quarter, the entire third quarter was strong. Second quarter in the second quarter, financial results briefing, I said we will see a slight improvement and in August, September we saw improvement and a full scale improvement from October. In January, this trend has not changed much and as I said earlier, it is the new sales season -- launch season. So we will step up the effort to achieve the target by all means.
Hongou
[Interpreted] Thank you very much.
Takashi Shoji
Merci.
Opérateur
D'accord. We still have some time. Those of you who would like to raise questions, please click the raise hand button icon of Zoom application. There seems to be no one who would like to raise questions. So at this juncture, so with this, we plan to conclude the meeting on the KDDI's business results for the third quarter ending in March 2022. Thank you so much for your participation.
