Lancé le 21/04/2006, le Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent offrant une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Blend du marché.
Que sont les ETF Smart Beta ?
Le secteur des ETF est traditionnellement dominé par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière conviennent parfaitement aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection de titres exceptionnelle et choisissent un autre type de fonds qui suit les stratégies non pondérées en fonction de la capitalisation : le bêta intelligent.
En tentant de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement, les indices pondérés sans plafond sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
L'espace du bêta intelligent offre aux investisseurs de nombreux choix différents, allant de la pondération égale, l'une des stratégies les plus simples, à des stratégies plus compliquées comme la pondération basée sur les fondamentaux et la volatilité/momentum. Cependant, toutes ces méthodologies n'ont pas été en mesure de fournir des rendements remarquables.
Parrain du fonds et amp ; Index
Le fonds est sponsorisé par Vanguard. Il a amassé des actifs de plus de 64,63 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF de la Style Box - Large Cap Blend. VIG cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Dividend Achievers Select avant frais et dépenses.
L'indice S&P U.S. Dividend Growers est composé d'actions ordinaires de sociétés qui ont un historique d'augmentation des dividendes au fil du temps.
Coût et amp ; Autres dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important lors de l'examen du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surpasser leurs cousins plus chers si toutes les autres choses restent les mêmes.
Les dépenses d'exploitation annuelles de VIG sont de 0,06 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers du marché.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois glissants de 1,67 %.
Exposition sectorielle et principaux titres
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'une action unique, mais il est toujours important de se plonger dans les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur des technologies de l'information - environ 20,30 % du portefeuille. Les industriels et les financiers complètent le trio de tête.
En ce qui concerne les avoirs individuels, Microsoft Corp. (MSFT) représente environ 4,51 % du total des actifs, suivi de Jpmorgan Chase & ; Co. (JPM) et Johnson & Johnson (JNJ).
Performance et risque
L'ETF a perdu environ -7,16 % jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 14,24 % au cours de la dernière année (au 26/01/2022). Au cours de la dernière période de 52 semaines, il s'est échangé entre 137,05 $ et 172,21 $.
Le fonds a un bêta de 0,87 et un écart type de 20,68 % pour la période de trois ans, ce qui fait de VIG un choix à risque moyen dans cet espace particulier. Avec environ 270 participations, il diversifie efficacement les risques spécifiques à l'entreprise.
Alternatives
Vanguard Dividend Appreciation ETF est une excellente option pour les investisseurs qui cherchent à surperformer le segment Style Box - Large Cap Blend du marché. Il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient également envisager.
IShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) suit l'indice MSCI EAFE Growth et l'iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) suit l'indice Morningstar US Dividend Growth. IShares MSCI EAFE Growth ETF a 12,30 milliards de dollars d'actifs, iShares Core Dividend Growth ETF a 22,33 milliards de dollars. EFG a un taux de dépenses de 0,35 % et DGRO facture 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Blend.
Conclusion
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