MEMPHIS, Tennessee, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- International Paper (NYSE : IP) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année 2021.
FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2021
"En 2021, International Paper a augmenté ses revenus et ses bénéfices dans un environnement d'exploitation et de coûts très difficile, " a déclaré Mark Sutton, président et chef de la direction. "Tout au long de 2021, nous avons répondu à une forte demande des clients tout en gérant d'importantes contraintes opérationnelles et de chaîne d'approvisionnement. Nous avons concentré notre portefeuille sur les emballages en carton ondulé et lancé des actions significatives pour accélérer une croissance rentable et réduire considérablement notre structure de coûts. De plus, nous avons reversé 1,6 milliard de dollars aux actionnaires via forte génération de trésorerie et réduction de la dette de 2,5 milliards de dollars."
Sutton a ajouté : "Alors que nous entrons en 2022, la demande sous-jacente des clients reste solide, bien que nous prévoyions une pression à court terme sur le volume en raison des contraintes de main-d'œuvre et de logistique liées à Omicron sur la chaîne de valeur. Nous prévoyons d'augmenter les bénéfices en 2022 et nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer la création de valeur pour nos actionnaires et nos clients alors que nous prenons des mesures pour construire une meilleure propriété intellectuelle."
BPA net dilué attribuable aux actionnaires d'International Paper et BPA opérationnel ajusté | ||||||||||
Quatrième trimestre 2021 | Troisième trimestre 2021 | Quatrième trimestre 2020 | Année complète 2021 | Année complète 2020 | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux papiers internationaux | 0,28 USD | 2,20 $ | 0,39 $ | 4,47 $ | 1,22 $ | |||||
Moins – Perte (gain) d'activités abandonnées | 0.02 | (1.10) | (0.22) | (1.61) | (0.64) | |||||
Bénéfice (perte) net des activités poursuivies | 0.30 | 1.10 | 0.17 | 2,86 | 0,58 | |||||
Rajouter – Dépenses de retraite hors exploitation (revenu) | (0.10) | (0.09) | (0.02) | (0.38) | (0.08) | |||||
Rajouter – Dépense nette des articles spéciaux (revenu) | 0,58 | 0.09 | 0,38 | 0,72 | 1.64 | |||||
Résultat d'exploitation ajusté* | 0,78 $ | 1,10 $ | 0,53 $ | 3,20 $ | 2,14 $ |
* | Le bénéfice d'exploitation ajusté (non-GAAP) est défini comme le bénéfice net attribuable à International Paper Company (GAAP) excluant les activités abandonnées, les éléments spéciaux nets et les charges (revenus) de retraite hors exploitation. La direction utilise cette mesure pour se concentrer sur les opérations en cours et estime qu'elle est utile aux investisseurs car elle leur permet d'effectuer des comparaisons significatives des résultats d'exploitation consolidés passés et présents. Pour une discussion sur les activités abandonnées, les éléments spéciaux nets et les charges (revenus) de retraite hors exploitation, voir la divulgation sous Effets des éléments spéciaux nets, des activités abandonnées et de l'état consolidé des résultats et les notes connexes incluses plus loin dans ce communiqué. |
Sélectionner des mesures financières | ||||||||||
(En millions) | Quatrième trimestre 2021 | Troisième trimestre 2021 | Quatrième trimestre 2020 | Année complète 2021 | Année complète 2020 | |||||
Ventes nettes | 5 086 $ | 4 914 $ | 4 440 $ | 19 363 $ | 17 565 $ | |||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux papiers internationaux | 107 | 864 | 153 | 1 752 | 482 | |||||
Résultat d'exploitation du secteur d'activité | 415 | 490 | 310 | 1 635 | 1 539 | |||||
Résultat d'exploitation ajusté | 301 | 431 | 206 | 1 255 | 848 | |||||
Argent fourni par (utilisé pour) les opérations | 107 | 645 | 789 | 2 030 | 3 063 | |||||
Flux de trésorerie disponible* | (94) | 519 | 695 | 1 481 | 2 312 |
* | Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Un rapprochement des flux de trésorerie disponibles avec la mesure GAAP la plus comparable, les liquidités fournies par (utilisées pour) les opérations, et la divulgation des raisons pour lesquelles nous pensons que les flux de trésorerie disponibles fournissent des informations utiles aux investisseurs, sont inclus plus loin dans ce communiqué. |
INFORMATIONS SECTORIELLES Les bénéfices d'exploitation des segments d'activité sont utilisés par la direction d'International Paper pour mesurer la performance des bénéfices de ses activités et sont calculés comme indiqué dans la note de bas de page (h) ci-dessous sous « Ventes et bénéfices par segment d'activité ". À la suite de la scission de notre activité mondiale de papiers d'impression le 1er octobre 2021, le secteur d'activité des papiers d'impression a été éliminé et tous les montants de l'année en cours et de l'année précédente ont été ajustés pour refléter cette activité en tant qu'activité abandonnée. Pour une discussion sur les activités abandonnées, voir la divulgation sous Activités abandonnées incluse plus loin dans ce communiqué. Chiffre d'affaires par segment d'activité et résultat opérationnel par segment d'activité du quatrième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2020 ainsi que chiffre d'affaires par segment d'activité et résultat opérationnel par segment d'activité de l'année 2021 comparés avec l'année complète 2020 sont les suivants :
Résultats du secteur d'activité | ||||||||||
(En millions) | Quatrième trimestre 2021 | Troisième trimestre 2021 | Quatrième trimestre 2020 | Année complète 2021 | Année complète 2020 | |||||
Ventes nettes par secteur d'activité | < /td> | |||||||||
Emballage industriel | 4 255 $ | 4 111 $ | 3 771 $ | 16 326 $ | 14 900 $ | |||||
Fibres de cellulose mondiales | 717 | 740 | 599 | 2 732 | 2 393 | |||||
Ventes corporatives et inter-segments | 114 | 63 | 70 | 305 | 272 | |||||
Ventes nettes | 5 086 $ | 4 914 $ | 4 440 $ | 19 363 $ | 17 565 $ | |||||
Bénéfice (Perte) d'exploitation par secteur d'activité | < /td> | |||||||||
Emballage industriel | 414 $ | 414 $ | 415 $ | 1 638 $ | 1 757 $ | |||||
Fibres de cellulose mondiales | 1 | 76 | (105) | (3) | (218) | |||||
Résultat d'exploitation total du secteur d'activité | 415 $ | 490 $ | 310 $ | 1 635 $ | 1 539 $ |
Emballage industriel au quatrième trimestre 2021 se sont élevés à 414 millions de dollars, contre 414 millions de dollars au troisième trimestre 2021. En Amérique du Nord, les bénéfices ont augmenté en raison de la hausse des prix de vente des boîtes en carton ondulé et carton-caisse. Les volumes de vente sont restés stables pour les boîtes en carton ondulé et ont augmenté pour le carton ondulé. Ces avantages ont été partiellement contrebalancés par l'augmentation des coûts de distribution, de fibre de bois, de fibre récupérée et d'énergie. Le bénéfice du quatrième trimestre de 2021 a bénéficié de recouvrements d'assurance. En Europe, les bénéfices se sont légèrement améliorés, reflétant des volumes saisonniers plus élevés, principalement au Maroc, principalement compensés par des coûts énergétiques plus élevés. Les marges commerciales moyennes se sont améliorées grâce à un meilleur mix produits.
Les bénéfices (pertes) d'exploitation deGlobal Cellulose Fibers au quatrième trimestre 2021 se sont élevés à 1 million de dollars, contre 76 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Les bénéfices ont diminué principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'arrêt de maintenance planifiées et des intrants coûts de l'énergie et des produits chimiques. Les prix de vente moyens ont été stables pour les pâtes en flocons et inférieurs pour les pâtes marchandes. Les volumes de vente ont été légèrement inférieurs. Les coûts d'exploitation ont augmenté en raison de la non-répétition d'éléments favorables au troisième trimestre 2021. Les coûts de distribution ont augmenté, reflétant l'environnement toujours difficile de la chaîne d'approvisionnement à l'exportation.
EQUITY METHOD INVESTMENTS Ilim joint venture le bénéfice (la perte) en capitaux propres s'est élevé à 66 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, contre 95 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Sur le plan opérationnel, les bénéfices ont diminué en raison de la baisse des prix de vente à l'exportation de la pâte de résineux et de la pâte de feuillus et des prix de vente intérieurs du carton-caisse. La baisse des dépenses liées aux arrêts pour maintenance a été plus que compensée par la hausse des autres coûts.
CHARGES DE L'ENTREPRISE Les charges de l'entreprise se sont élevées à 49 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, contre 13 millions de dollars au troisième trimestre de 2021.
TAUX D'IMPÔT EFFECTIF Le taux d'imposition effectif déclaré pour le quatrième trimestre 2021 était de (11) %, par rapport à un taux d'imposition effectif déclaré au troisième trimestre 2021 de 15 %. Le taux d'imposition effectif déclaré au quatrième trimestre reflète les avantages fiscaux reconnus après la finalisation des déclarations de revenus nationales et locales de 2020. L'impôt effectif au quatrième trimestre comprend également l'avantage fiscal associé aux 238 millions de dollars de coûts d'extinction de la dette. Le taux d'imposition du troisième trimestre de 2021 reflète les avantages fiscaux reconnus après la finalisation de la déclaration de revenus fédérale américaine de 2020.
Hors éléments spéciaux et charges de retraite hors exploitation, le taux d'imposition effectif opérationnel pour le quatrième trimestre 2021 était de 20 %, contre 15 % pour le troisième trimestre 2021.
EFFETS DES ÉLÉMENTS SPÉCIAUXLes éléments spéciaux nets du quatrième trimestre 2021 s'élèvent à une charge nette après impôts de 222 millions de dollars (0,58 $ par action diluée), contre une charge de 37 millions de dollars (0,09 $ par diluée) au troisième trimestre de 2021 et une charge de 149 millions de dollars (0,38 $ par action diluée) au quatrième trimestre de 2020. Les éléments spéciaux nets de toutes les périodes comprennent les charges (gains) suivantes :
Quatrième trimestre 2021 | Troisième trimestre 2021 | Quatrième trimestre 2020 | ||||||||||
(En millions) | Avant Taxes | Après impôt | Avant Taxes | Après impôt | Avant Taxes | Après impôt | ||||||
Charges de restructuration et autres charges nettes : | < /td> | |||||||||||
Frais d'extinction de la dette | 238 $ | 179 $ | 35 $ | 26 $ | 65 $ | 49 $ | ||||||
Construire une meilleure IP (a) | 29 | 22 | — | — | — | — | ||||||
Autre | (1) | (1) | 4 | 3 | (1) | (1) | ||||||
Total des charges de restructuration et autres, net | 266 | 200 | 39 | 29 | 64 | 48 | ||||||
Investissement Sylvamo - ajustement juste valeur (b) | 32 | 24 | — | — | — | — | ||||||
Ajustement de la réserve pour l'assainissement de l'environnement | — | — | 5 | 4 | — | — | ||||||
Dégradation de l'emballage EMEA - Turquie | — | — | — | — | 123 | 123 | ||||||
Ajustement de la réserve légale | (5) | (4) | — | — | — | — | ||||||
Avantage fiscal lié au règlement des contrôles fiscaux | — | — | — | — | — | (23) | ||||||
Autre | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Total des articles spéciaux, net | 295 $ | 222 $ | 49 $ | 37 $ | 188 $ | 149 $ |
(a) | Voir la note (c) sur l'état consolidé des résultats inclus plus loin dans ce communiqué. |
(b) | Voir la note (f) sur l'état consolidé des résultats inclus plus loin dans ce communiqué. |
ACTIVITÉS ABANDONNÉESLes activités abandonnées comprennent le bénéfice d'exploitation de notre ancien segment Papiers d'impression et de l'activité Carton couché et pâte à papier EMEA, y compris l'usine de Kwidzyn, en Pologne, cédée au troisième trimestre 2021. Les activités abandonnées comprennent également les charges (gains) des éléments spéciaux suivants :
Quatrième trimestre 2021 | Troisième trimestre 2021 | Quatrième trimestre 2020 | ||||||||||
(En millions) | Avant Taxes | Après impôt | Avant Taxes | Après impôt | Avant Taxes | Après impôt | ||||||
Spin-off des papiers d'impression | 10 | 5 | 52 | 47 | 9 | 8 | ||||||
Crédit de taxe sur la valeur ajoutée étrangère (y compris les intérêts) | — | — | 15 | 10 | — | — | ||||||
Gain sur la vente de l'usine de Kwidzyn, Pologne | 9 | 6 | (360) | (350) | — | — | ||||||
Gain sur la vente du centre de distribution de La Mirada, CA | — | — | (86) | (65) | — | — | ||||||
Taxes étrangères et étatiques liées à la scission des papiers d'impression | — | (3) | — | 27 | — | — | ||||||
Avantage fiscal lié au règlement des contrôles fiscaux | — | — | — | — | — | (9) | ||||||
Autre | — | — | — | — | 4 | 3 | ||||||
Total | 19 $ | 8 $ | $ (379) | $ (331) | 13 $ | 2 $ |
WEBCAST DES RÉSULTATS La société organisera une webdiffusion aujourd'hui pour discuter des bénéfices et des conditions actuelles du marché, à partir de 10 h HE (9 h CT). Toutes les parties intéressées sont invitées à écouter la diffusion Web via le site Web de la société à l'adresse internationalpaper.com en cliquant sur l'onglet Performances et en se rendant sur la page Présentations et événements/Webdiffusions et présentations. Une rediffusion de la webdiffusion sera également diffusée sur le site Web environ deux heures après l'appel. Les parties qui souhaitent participer à la diffusion Web par téléconférence peuvent composer le +1 (409) 981-0132 ou, aux États-Unis uniquement, le (833) 614-9121, et demander à être connectées à l'appel sur les résultats du quatrième trimestre d'International Paper. Le numéro d'identification de la conférence est le 6192802. Les participants doivent appeler au plus tard à 9 h 45 HE (8 h 45 CT). Une rediffusion audio uniquement sera disponible pendant quatre-vingt-dix jours après l'appel. Pour accéder à la rediffusion, composez le +1 (404) 537-3406 ou, aux États-Unis uniquement, (855) 859-2056 ou (800) 585-8367, et lorsque vous êtes invité à entrer l'ID de conférence, entrez 6192802.
À propos d'International Paper International Paper (NYSE : IP) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits à base de fibres renouvelables. Nous produisons des produits d'emballage en carton ondulé qui protègent et promeuvent les marchandises et permettent le commerce mondial, ainsi que de la pâte à papier pour les couches, les mouchoirs en papier et d'autres produits de soins personnels qui favorisent la santé et le bien-être. Basés à Memphis, Tennessee, nous employons environ 38 000 collègues dans le monde. Nous servons des clients dans le monde entier, avec des opérations de fabrication en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique du Nord et en Europe. Les ventes nettes pour 2021 étaient de 19,4 milliards de dollars. En Russie, nous avons une coentreprise 50/50, Ilim Group, le plus grand fabricant intégré de pâtes et papiers du pays. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées en visitant InternationalPaper.com.
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique peuvent être considérées comme des "déclarations prospectives" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que "s'attend à", "anticipe", "croit ", "estimations" et expressions similaires identifient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et reflètent les opinions actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les facteurs susceptibles de faire différer les résultats réels comprennent, sans s'y limiter : (i) les développements liés à la pandémie de COVID-19, y compris la gravité, l'ampleur et la durée de la pandémie, la propagation de nouvelles variantes du virus (y compris les variantes potentielles qui peuvent être plus résistants aux vaccins et traitements actuellement disponibles), l'efficacité, l'acceptation et la disponibilité des vaccins, des rappels et des médicaments et les niveaux de vaccination associés, les impacts des actions qui peuvent être prises par les autorités gouvernementales et les entreprises privées en réponse à la pandémie , y compris les mandats de vaccination, les impacts de la pandémie sur les conditions économiques mondiales et nationales, y compris en ce qui concerne l'activité commerciale, nos clients et partenaires commerciaux, les préférences et la demande des consommateurs, les pénuries et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les pressions inflationnistes et les perturbations du crédit, du capital ou Marchés financiers; (ii) les risques liés au changement climatique et aux conditions météorologiques mondiales, régionales et locales, ainsi que les risques liés à notre capacité à atteindre les cibles et les objectifs en matière de changement climatique et d'émission de GES et d'autres questions environnementales, sociales et de gouvernance, (iii) le niveau de notre endettement et les variations des taux d'intérêt ; (iv) les conditions de l'industrie, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans le coût ou la disponibilité des matières premières, des sources d'énergie et des sources de transport, la disponibilité de la main-d'œuvre et les conditions concurrentielles du marché du travail, la concurrence à laquelle nous sommes confrontés, la cyclicité et les changements dans les préférences des consommateurs, la demande et les prix de nos produits (y compris tout changement résultant de la pandémie de COVID-19) ; (v) les conditions économiques nationales et mondiales et les changements politiques, les variations des taux de change, les politiques commerciales protectionnistes, les révisions à la baisse de nos cotes de crédit et/ou les cotes de crédit des banques émettant certaines lettres de crédit, émises par des organismes de notation reconnus ; (vi) le montant de nos obligations futures en matière de capitalisation des régimes de retraite, ainsi que les coûts de retraite et de soins de santé ; (vii) dépenses imprévues ou autres développements défavorables liés au respect des lois et réglementations environnementales, fiscales, du travail et de l'emploi, de la confidentialité, de la lutte contre les pots-de-vin et la corruption, et d'autres lois et réglementations gouvernementales américaines et non américaines (y compris les nouvelles exigences légales découlant de la pandémie de COVID-19); (viii) toute perturbation matérielle dans l'une de nos installations de fabrication ou tout autre impact négatif sur nos opérations en raison de conditions météorologiques extrêmes, de catastrophes naturelles, du changement climatique ou d'autres causes ; (ix) les risques inhérents à la conduite d'activités par le biais de coentreprises ; (x) notre capacité à obtenir les avantages attendus des acquisitions, coentreprises, cessions et autres transactions d'entreprise, et les autres risques associés à celles-ci, (xi) les risques liés à la cybersécurité et aux technologies de l'information ; (xii) les éventualités de perte et les litiges en cours, imminents ou futurs, y compris en ce qui concerne les questions liées à l'environnement ; (xiii) notre incapacité à réaliser les avantages prévus de la scission de Sylvamo Corporation et la qualification d'une telle scission en tant qu'opération libre d'impôt aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral américain ; et (xiv) notre capacité à attirer et retenir du personnel qualifié. Ces facteurs et d'autres qui pourraient causer ou contribuer à des résultats réels différant sensiblement de ces déclarations prospectives peuvent être trouvés dans nos communiqués de presse et documents déposés auprès de la SEC. En outre, d'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou que nous estimons actuellement non significatifs pourraient affecter l'exactitude des déclarations prospectives. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
INTERNATIONAL PAPER COMPANYÉtat consolidé des résultatsPréliminaire et non audité (en millions, sauf les montants par action) | ||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||
Trimestre clos le 31 décembre | Trimestre clos le 30 septembre | Douze mois clos le 31 décembre | ||||||||||
2021< /b> | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||
Ventes nettes | 5 086 $ | 4 440 $ | 4 914 $ | 19 363 $ | 17 565 $ | |||||||
Coûts et Dépenses | < /td> | |||||||||||
Coût des produits vendus | 3 659 | (a) | 3 140 | (i) | 3 423 | (a) | 13 832 | (a) | 12 339 | (i) | ||
Frais de vente et d'administration | 344 | (b) | 361 | (j) | 343 | (b) | 1 385 | (b) | 1 353 | (j) | ||
Dépréciation, amortissement et coût du bois récolté | 277 | 281 | 280 | 1 097 | 1 091 | (k) | ||||||
Frais de distribution | 402 | 331 | 365 | 1 444 | 1 287 | |||||||
Taxes autres que les charges sociales et les impôts sur le revenu | 33 | 32 | 35 | 139 | 136 | |||||||
Charges de restructuration et autres, net | 266 | (c) | 64 | (l) | 39 | (c) | 509 | (c) | 195 | (l) | ||
(Gains) pertes nets sur ventes et dépréciations d'entreprises | — | 118 | (m) | — | (7) | (d) | 465 | (m) | ||||
(Gains) pertes nets sur ventes de placements mis en équivalence | — | — | — | (204) | (e) | (35) | (n) | |||||
(Gains) pertes nets sur ventes d'immobilisations | — | — | — | — | — | |||||||
(Gains) pertes nets sur les investissements à la valeur de marché | 32 | (f) | — | — | 32 | (f) | — | |||||
Frais d'intérêts, nets | 76 | 99 | 82 | 337 | 446 | (o) | ||||||
Charge de retraite hors exploitation (revenu) | (47) | (10) | (50) | (200) | (41) | |||||||
Bénéfice (perte) des activités poursuivies avant impôts sur le revenu et résultat sur actions | 44 | 24 | 397 | 999 | 329 | |||||||
Disposition relative à l'impôt sur le revenu (avantage) | (5) | 23 | (p) | 59 | 188 | 176 | (p) | |||||
Bénéfice (perte) des capitaux propres, après impôts | 66 | 64 | 94 | 313 | 77 | |||||||
Bénéfice (perte) des activités poursuivies | 115 | 65 | 432 | 1 124 | 230 | |||||||
Activités abandonnées, hors taxes | (8) | (g) | 88 | (q) | 432 | (g) | 630 | (g) | 252 | (q) | ||
Bénéfice (perte) net | 107 | 153 | 864 | 1 754 | 482 | |||||||
Moins : Bénéfice (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | — | — | — | 2 | (h) | — | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à International Paper Company | 107 $ | 153 $ | 864 $ | 1 752 $ | 482 $ | |||||||
Bénéfice de base par action ordinaire attribuable aux actionnaires ordinaires d'International Paper | < /td> | |||||||||||
Bénéfice (perte) des activités poursuivies | 0,30 $ | 0,17 $ | 1,11 $ | 2,88 $ | 0,59 $ | |||||||
Opérations abandonnées | (0.02) | 0.22 | 1.11 | 1.62 | 0.64 | |||||||
Bénéfice net (perte) | 0,28 $ | 0,39 $ | 2,22 $ | 4,50 $ | 1,23 $ | |||||||
Bénéfice dilué par action ordinaire attribuable aux actionnaires ordinaires d'International Paper | < /td> | |||||||||||
Bénéfice (perte) des activités poursuivies | 0,30 $ | 0,17 $ | 1,10 $ | 2,86 $ | 0,58 $ | |||||||
Opérations abandonnées | (0.02) | 0.22 | 1.10 | 1.61 | 0.64 | |||||||
Bénéfice net (perte) | 0,28 $ | 0,39 $ | 2,20 $ | 4,47 $ | 1,22 $ | |||||||
Parts moyennes d'actions ordinaires en circulation – Dilué | 387.1 | 395,9 | 392.6 | 392.4 | 395,7 | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
Les notes complémentaires font partie intégrante de cet état consolidé des résultats. | ||||||||||||
(a) | Comprend un bénéfice avant impôts de 5 millions de dollars (4 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour un ajustement de la réserve légale, des charges avant impôts de 5 millions de dollars ( 4 millions de dollars après impôts) et 10 millions de dollars (7 millions de dollars après impôts) pour les trois mois terminés le 30 septembre 2021 et les douze mois terminés le 31 décembre 2021, respectivement, pour les ajustements de la réserve pour l'assainissement environnemental et une perte avant impôts de 21 millions de dollars ( 16 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 liés à la dépréciation de biens immobiliers. | |||||||||||
| < p>(b) | Comprend une charge de 2 millions de dollars (avant et après impôts) et des charges avant impôts de 5 millions de dollars (4 millions de dollars après impôts) et de 11 millions de dollars (9 millions de dollars après impôts) pour les trois mois clos 31 décembre 2021 et 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour les coûts associés à notre initiative Building a Better IP et une charge avant impôts de 3 millions de dollars (2 millions de dollars après impôts) pour les douze mois terminé le 31 décembre 2021 pour les autres coûts. | |||||||||||
| < p>(c) | Comprend des charges avant impôts de 238 millions de dollars (179 millions de dollars après impôts), 35 millions de dollars (26 millions de dollars après impôts) et 461 millions de dollars (347 millions de dollars après impôts) pour les trois mois clos le 31 décembre 2021 et 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour les coûts d'extinction de la dette, une charge avant impôts de 29 millions de dollars (22 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour indemnité de départ liée à notre initiative Building a Better IP, une charge avant impôts de 12 millions de dollars (10 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour l'indemnité de départ liée à l'optimisation de notre activité d'emballage EMEA et un revenu de 1 million de dollars ( avant et après impôts) et des charges avant impôts de 4 millions de dollars (3 millions de dollars après impôts) et de 7 millions de dollars (5 millions de dollars après impôts) pour les trois mois clos le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour les autres coûts. | |||||||||||
| < p>(d) | Comprend un gain avant impôts de 7 millions de dollars (1 million de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 lié à la vente de notre activité d'emballage EMEA en Turquie. | |||||||||||
| < p>(e) | Comprend un gain avant impôts de 204 millions de dollars (154 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 lié à la monétisation de notre participation dans Graphic Packaging. | |||||||||||
| < p>(f) | Comprend une charge avant impôts de 32 millions de dollars (24 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 liée à l'ajustement de la juste valeur de notre investissement dans Sylvamo Corporation. | |||||||||||
| < p>(g) | Comprend des charges avant impôts de 10 millions de dollars (5 millions de dollars après impôts), 52 millions de dollars (47 millions de dollars après impôts) et 111 millions de dollars (92 millions de dollars après impôts) pour les trois mois clos le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour les coûts associés à la scission de notre activité Papiers d'impression, une charge avant impôts de 9 millions de dollars (6 millions de dollars après impôts) et des gains avant impôts de 360 dollars millions de dollars (350 millions de dollars après impôts) et 351 millions de dollars (344 millions de dollars après impôts) pour les trois mois clos les 31 décembre 2021 et 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, liés à la vente de notre Kwidzyn, l'usine de Pologne, une charge avant impôts de 15 millions de dollars (10 millions de dollars après impôts) et un bénéfice avant impôts de 55 millions de dollars (37 millions de dollars après impôts) pour les trois mois clos le 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour l'accumulation d'un crédit d'impôt étranger sur la valeur ajoutée qui a transféré à Sylvamo Corporation à compter de la scission le 1er octobre 2021, un gain avant impôts de 86 millions de dollars (65 millions de dollars après impôts) pour les trois mois terminés en septembre 30 décembre 2021 et les douze mois terminés le 31 décembre 2021 liés à la vente de notre centre de distribution de La Mirada, en Californie et un avantage fiscal de 3 millions de dollars et des charges d'impôts de 27 millions de dollars et 24 millions de dollars pour les trois mois terminés le 31 décembre 2021 et 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour les impôts étrangers et étatiques associés à la scission de notre activité Papiers d'impression. | |||||||||||
| < p>(h) | Comprend l'attribution de revenus aux participations ne donnant pas le contrôle de 1 million de dollars (avant et après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 associés à la vente de notre activité d'emballage EMEA en Turquie. | |||||||||||
| < p>(je) | Comprend une charge avant impôts de 41 millions de dollars (31 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour les ajustements de la réserve pour l'assainissement de l'environnement, une charge avant impôts de 43 millions de dollars (33 millions de dollars millions après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour un ajustement de provision pour litige lié à l'amiante, une charge avant impôts de 14 millions de dollars (11 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour l'enlèvement de biens abandonnés à nos usines, une charge nette de 11 millions de dollars (avant et après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 associée à notre investissement en Inde, un bénéfice avant impôts de 2 millions de dollars (1 million de dollars après impôts) pour les douze mois clos en décembre 31 décembre 2020 pour l'accumulation d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère, et des charges de 1 million de dollars (avant et après impôts) et de 3 millions de dollars (avant et après impôts) pour les trois mois et les douze mois terminés le 31 décembre 2020, respectivement, pour les autres frais. | |||||||||||
| < p>(j) | Comprend des charges avant impôts de 5 millions de dollars (4 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour d'autres coûts. | |||||||||||
| < p>(k) | Comprend une charge de 1 million de dollars (avant et après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour l'amortissement accéléré associé à la conversion d'une machine à papier de notre usine de Riverdale à la production de carton-caisse. | |||||||||||
| < p>(l) | Comprend des charges avant impôts de 65 millions de dollars (49 millions de dollars après impôts) et de 196 millions de dollars (147 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et douze mois clos le 31 décembre 2020, respectivement, pour la dette coûts et revenus d'extinction de 1 million de dollars (avant et après impôts) pour les trois mois et les douze mois terminés le 31 décembre 2020 pour les autres éléments. | |||||||||||
| < p>(m) | Comprend une perte de 123 millions de dollars (avant et après impôts) pour les trois mois et douze mois clos le 31 décembre 2020 liée à la vente de notre activité d'emballage EMEA en Turquie pour la radiation de conversion cumulée, une charge avant impôts de 348 millions de dollars (341 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 liée à la vente de notre activité d'emballage au Brésil, consistant en une perte avant impôts de 19 millions de dollars (12 millions de dollars après impôts) sur l'actif net et une perte de 329 millions de dollars (avant et après impôts) pour la radiation de l'écart de conversion cumulatif et un bénéfice avant impôts de 5 millions de dollars (4 millions de dollars après impôts) et de 6 millions de dollars (5 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020, respectivement, pour les autres éléments. | |||||||||||
| < p>(n) | Comprend un gain avant impôts de 33 millions de dollars (25 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 lié à la monétisation de notre participation dans Graphic Packaging. | |||||||||||
| < p>(o) | Comprend un revenu de 1 million de dollars (avant et après impôts) pour les douze mois terminés le 31 décembre 2020 pour les revenus d'intérêts associés à l'accumulation d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère. | |||||||||||
| < p>(p) | Comprend un avantage fiscal de 23 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020 lié au règlement de vérifications fiscales. | |||||||||||
| < p>(q) | Comprend une charge avant impôts de 9 millions de dollars (8 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et douze mois clos le 31 décembre 2020 pour les coûts associés à la scission de notre activité Papiers d'impression , une charge avant impôts de 7 millions de dollars (6 millions de dollars après impôts) pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour les ajustements de la réserve pour l'assainissement environnemental, un avantage fiscal de 9 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020 lié à le règlement de vérifications fiscales et de charges avant impôts de 4 millions de dollars (3 millions de dollars après impôts) et de 4 millions de dollars (2 millions de dollars après impôts) pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020, respectivement, pour d'autres coûts. |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYRapprochement du bénéfice net (perte ) Attribuable à International Paper Company au bénéfice d'exploitation ajustéPréliminaire et non audité (en millions, sauf les montants par action) | |||||||||||
| < /td> | Trimestre clos le 31 décembre | Trimestre clos le 30 septembre | Douze mois clos le 31 décembre | ||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à International Paper Company | 107 $ | 153 $ | 864 $ | 1 752 $ | 482 $ | ||||||
Moins : Perte (gain) d'activités abandonnées | 8 | (88) | (432) | (630) | (252) | ||||||
Bénéfice (perte) des activités poursuivies, y compris les participations ne donnant pas le contrôle | 115 | 65 | 432 | 1 122 | 230 | ||||||
Ajouter : charge de retraite hors exploitation (revenu) | (36) | (8) | (38) | (151) | (31) | ||||||
Ajouter : dépenses (revenus) nets pour articles spéciaux | 222 | 149 | 37 | 284 | 649 | ||||||
Résultat d'exploitation ajusté | 301 $ | 206 $ | 431 $ | 1 255 $ | 848 $ | ||||||
| < /td> | Trimestre clos le 31 décembre | Trimestre clos le 30 septembre | Douze mois clos le 31 décembre | ||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||
Bénéfice dilué par action ordinaire tel que rapporté | 0,28 $ | 0,39 $ | 2,20 $ | 4,47 $ | 1,22 $ | ||||||
Moins : Perte (gain) d'activités abandonnées | 0.02 | (0.22) | (1.10) | (1.61) | (0.64) | ||||||
Opérations continues | 0.30 | 0.17 | 1.10 | 2,86 | 0,58 | ||||||
Ajouter : charge de retraite hors exploitation (revenu) | (0.10) | (0.02) | (0.09) | (0.38) | (0.08) | ||||||
Ajouter : dépenses (revenus) nets pour articles spéciaux | 0,58 | 0,38 | 0.09 | 0,72 | 1.64 | ||||||
Résultat d'exploitation ajusté par action | 0,78 $ | 0,53 $ | 1,10 $ | 3,20 $ | 2,14 $ | ||||||
| < /td> | Remarques : | < /td> | |||||||||
La Société calcule le résultat d'exploitation ajusté (hors PCGR) en excluant l'effet après impôt des activités abandonnées, des charges (revenus) de retraite hors exploitation et des éléments considérés par la direction comme inhabituels (éléments spéciaux nets) tels que reflétés dans l'état consolidé des résultats et les notes connexes incluses dans le présent communiqué à partir des bénéfices déclarés sous la rubrique États-Unis. principes comptables généralement reconnus ("PCGR"). La direction utilise cette mesure pour se concentrer sur les opérations en cours et estime qu'elle est utile aux investisseurs car elle leur permet d'effectuer des comparaisons significatives des résultats d'exploitation consolidés passés et présents. La Société estime que l'utilisation de ces informations, ainsi que du bénéfice net, permet une analyse plus complète des résultats d'exploitation par trimestre. Le bénéfice (la perte) net(te) attribuable à International Paper est la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. | |||||||||||
Étant donné que le bénéfice dilué par action est calculé indépendamment pour chaque période, les montants par action sur douze mois peuvent ne pas être égaux à la somme des trimestres respectifs. |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYVentes et bénéfices par secteur d'activitéPréliminaire et non audité (En millions) | ||||||||||||
Ventes nettes par secteur d'activité | < /td> | |||||||||||
Trois mois terminés en décembre 31, | Trimestre clos le 30 septembre | Douze mois clos le 31 décembre | ||||||||||
2021< /b> | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||
Emballage industriel | 4 255 $ | 3 771 $ | 4 111 $ | 16 326 $ | 14 900 $ | |||||||
Fibres cellulosiques mondiales | 717 | 599 | 740 | 2 732 | 2 393 | |||||||
Ventes corporatives et intersectorielles | 114 | 70 | 63 | 305 | 272 | |||||||
Ventes nettes | 5 086 $ | 4 440 $ | 4 914 $ | 19 363 $ | 17 565 $ | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité | < /td> | |||||||||||
Trimestre clos le 31 décembre | Trimestre clos le 30 septembre | Douze mois clos le 31 décembre | ||||||||||
2021< /b> | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||
Emballage industriel | 414 $ | 415 $ | 414 $ | 1 638 $ | 1 757 $ | |||||||
Fibres cellulosiques mondiales | 1 | (105) | 76 | (3) | (218) | |||||||
Résultat d'exploitation total du secteur d'activité | 415 $ | 310 $ | 490 $ | 1 635 $ | 1 539 $ | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu et résultat sur actions | 44 | 24 | 397 | 999 | 329 | |||||||
Frais d'intérêts, nets | 76 | 99 | 82 | 337 | 446 | |||||||
Ajustement des participations ne donnant pas le contrôle (g) | (2) | — | (1) | (5) | (a) | — | ||||||
Dépenses de l'entreprise, nettes | 49 | 9 | 13 | 134 | 62 | |||||||
Articles spéciaux nets d'entreprise | 282 | (b) | 70 | (e) | 49 | (b) | 352 | (b) | 262 | |||
Articles spéciaux du réseau commercial | 13 | (c) | 118 | (f) | — | (c) | 18 | (c) | 481 | |||
Charge de retraite hors exploitation (revenu) | (47) | (10) | (50) | (200) | (41) | |||||||
Résultat d'exploitation du secteur d'activité (h) | 415 $ | 310 $ | 490 $ | 1 635 $ | 1 539 $ | |||||||
Bénéfice (perte) des capitaux propres dans Ilim S.A., net d'impôts | 66 $ | 53 $ | 95 $ | 311 $ | 48 $ | |||||||
Bénéfice (perte) des capitaux propres dans Graphic Packaging International Partners, LLC | $ - | 11 $ | $- | 4 $ | 40 $ | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
(a) | Comprend l'attribution de revenus aux participations ne donnant pas le contrôle de 1 million de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 associés à la vente de notre activité d'emballage EMEA en Turquie. | |||||||||||
(b) | Comprend des charges de 238 millions de dollars, 35 millions de dollars et 461 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour l'extinction de la dette coûts, une charge de 32 millions de dollars pour les trois mois et douze mois terminés le 31 décembre 2021 liée à l'ajustement de la juste valeur de notre investissement dans Sylvamo Corporation, des charges de 17 millions de dollars, 5 millions de dollars et 26 millions de dollars pour les trois mois terminés le 31 décembre, 2021 et 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour les coûts associés à notre initiative Building a Better IP, un revenu de 5 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 liés à une réserve légale ajustement, des charges de 5 millions de dollars et de 10 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2021 et les douze mois terminés le 31 décembre 2021, respectivement, pour les ajustements de la réserve pour l'assainissement environnemental, une perte de 21 millions de dollars pour les douze mois terminés le 31 décembre 2021 liés à la dépréciation de biens immobiliers, un gain de 204 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 lié à la monétisation de notre participation restante dans Graphic Packaging et des charges de 4 millions de dollars et 11 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre, 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2021, respectivement, pour les autres coûts. | |||||||||||
(c) | Lié à l'emballage industriel, comprend une charge de 11 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour les coûts associés à notre initiative Construire une meilleure propriété intellectuelle, un gain net de 7 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 partiellement compensés par l'attribution d'un gain aux participations ne donnant pas le contrôle de 1 million de dollars, pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 liés à la vente de notre activité d'emballage EMEA en Turquie, une charge de 12 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour les indemnités liées à l'optimisation de notre activité d'emballage EMEA et un revenu de 1 million de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour d'autres éléments. | |||||||||||
Lié à Global Cellulose Fibers, comprend une charge de 3 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour les coûts associés à notre initiative Construire une meilleure propriété intellectuelle. | ||||||||||||
(d) | Comprend un revenu de 1 million de dollars pour les douze mois terminés le 31 décembre 2020 pour les revenus d'intérêts associés à l'accumulation d'un crédit de taxe étrangère sur la valeur ajoutée. | |||||||||||
(e) | Comprend des charges de 65 millions de dollars et de 196 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020, respectivement, pour les coûts d'extinction de la dette, une charge de 43 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre , 2020 pour un ajustement de provision pour litige lié à l'amiante, une charge de 41 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour un ajustement de provision pour l'assainissement environnemental, une charge nette de 11 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 associée à notre investissement dans Inde, un gain de 33 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 lié à la monétisation de notre participation dans Graphic Packaging, un revenu de 1 million de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 lié à la dépréciation de l'actif net de notre activité d'emballage au Brésil et une charge de 5 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour d'autres coûts. | |||||||||||
(f) | Lié à l'emballage industriel, comprend une perte de 123 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020 liée à la vente de notre activité d'emballage EMEA en Turquie pour la radiation de conversion cumulée, une charge de 349 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 liée à la vente de notre activité d'emballage au Brésil, consistant en une perte de 20 millions de dollars sur l'actif net et une perte de 329 millions de dollars pour la radiation de conversion cumulée, une charge de 9 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour l'enlèvement des biens abandonnés de nos usines, une charge de 1 million de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 pour l'amortissement accéléré associé à la conversion de une machine à papier à notre usine de Riverdale à la production de carton-caisse, un revenu de 2 millions de dollars pour les douze mois terminés le 31 décembre 2020 pour l'accumulation d'un crédit de taxe étrangère sur la valeur ajoutée et un revenu de 5 millions de dollars et de 4 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 décembre 2020, respectivement, pour les autres coûts. | |||||||||||
Lié à Global Cellulose Fibers, comprend une charge de 5 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 pour l'enlèvement des propriété de nos moulins. | ||||||||||||
(g) | Les bénéfices d'exploitation des segments d'activité comprennent la part en pourcentage de chaque segment des bénéfices des filiales incluses dans ce segment qui ne sont pas entièrement détenues. La part des actionnaires sans contrôle avant impôt de ces filiales est ajustée ici pour présenter le bénéfice consolidé avant impôts sur les bénéfices et le résultat des capitaux propres. | |||||||||||
(h) | Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le bénéfice d'exploitation du secteur d'activité est défini comme le bénéfice (la perte) avant impôts sur le résultat et le résultat des capitaux propres, mais incluant l'impact des participations ne donnant pas le contrôle et excluant les charges d'intérêts, net , dépenses d'entreprise, net, éléments spéciaux nets d'entreprise, éléments spéciaux nets d'entreprise et charges de retraite hors exploitation. Le bénéfice d'exploitation du secteur d'activité est une mesure communiquée à notre direction aux fins de prendre des décisions sur l'allocation des ressources à nos secteurs d'activité et d'évaluer la performance de nos secteurs d'activité et est présenté dans les notes de bas de page de nos états financiers conformément à l'ASC 280. |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYVolume des ventes par produit (a)Préliminaire et Non audité | |||||||||||
International Paper Consolidated | < /td> | ||||||||||
Trimestre clos le 31 décembre | Trimestre clos le 30 septembre | Douze mois clos le 31 décembre | |||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||
Emballage industriel (en milliers de tonnes courtes) | < /td> | ||||||||||
Emballage en carton ondulé (b) | 2 681 | 2 771 | 2 689 | 10 787 | 10 671 | ||||||
Carton conteneur | 775 | 727 | 710 | 2 893 | 3 097 | ||||||
Recyclage | 576 | 551 | 521 | 2 223 | 2 181 | ||||||
Kraft saturé | 46 | 35 | 45 | 186 | 158 | ||||||
Gypse /Release Kraft | 55 | 55 | 56 | 234 | 209 | ||||||
Emballage EMEA (b) | 367 | 437 | 334 | 1 546 | 1 627 | ||||||
Emballage Brésilien(b) | — | — | — | — | 271 | ||||||
Emballage industriel | 4 500 | 4 576 | 4 355 | 17 869 | 18 214 | ||||||
Fibres de cellulose dans le monde (en milliers de tonnes métriques) (c) | 724 | 787 | 748 | 2 970 | 3 159 | ||||||
| < /td> | (a) | Les volumes de ventes incluent les ventes à des tiers et les ventes inter-segments et excluent les ventes de participations. | |||||||||
(b) | Les volumes des ventes de boîtes en carton ondulé reflètent les tonnes consommées vendues (CTS). Les ventes de planches par ces entreprises reflètent les tonnes facturées. | ||||||||||
(c) | Comprend les volumes nord-américains et les ventes internes aux usines. |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYBilan ConsolidéPréliminaire et Non Audité(En millions ) | ||||
31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 | |||
Actifs | ||||
Actifs actuels | ||||
Encaisse et placements temporaires | 1 295 $ | 468 $ | ||
Comptes et effets à recevoir, net | 3 232 | 2 632 | ||
Actifs contractuels | 378 | 331 | ||
Inventaires | 1 814 | 1 626 | ||
Actifs financiers courants des entités à détenteurs de droits variables | — | 4 850 | ||
Actifs actuels des activités abandonnées | — | 1 050 | ||
Investissements actuels | 245 | — | ||
Actifs détenus en vue de la vente | — | 138 | ||
Autre | 132 | 141 | ||
Total des actifs actuels | 7 096 | 11 236 | ||
Installations, propriétés et équipements, net | 10 441 | 10 945 | ||
Forêts | 18 | 18 | ||
Investissements | 751 | 1 178 | ||
Actifs financiers à long terme des entités à détenteurs de droits variables | 2 275 | 2 257 | ||
Écart d'acquisition | 3 130 | 3 115 | ||
Actifs du régime de retraite surfinancés | 595 | — | ||
Actifs de droit d'utilisation | 365 | 387 | ||
Actifs à long terme des activités abandonnées | — | 1 954 | ||
Frais reportés et autres actifs | 572 | 628 | ||
Actif total | 25 243 $ | 31 718 $ | ||
Passif et capitaux propres | ||||
Passifs courants | ||||
Effets à payer et échéances actuelles de la dette à long terme | 196 $ | 26 $ | ||
Passifs financiers courants sans recours des entités à détenteurs de droits variables | — | 4 220 | ||
Comptes fournisseurs et autres passifs courants | 3 948 | 3 362 | ||
Passif actuel des activités abandonnées | — | 495 | ||
Passifs détenus en vue de la vente | — | 181 | ||
Total des passifs courants | 4 144 | 8 284 | ||
Dette à long terme | 5 383 | 8 042 | ||
Passifs financiers à long terme sans recours des entités à détenteurs de droits variables | 2 099 | 2 092 | ||
Impôts différés sur le revenu | 2 618 | 2 572 | ||
Obligation de prestations de retraite sous-capitalisées | 377 | 1 032 | ||
Obligation relative aux avantages postérieurs à l'emploi et à la retraite | 205 | 235 | ||
Obligations de bail à long terme | 236 | 256 | ||
Passifs à long terme des activités abandonnées | — | 369 | ||
Autres passifs | 1 099 | 968 | ||
Équité | ||||
Capital investi, net de Actions propres | 53 | (216) | ||
Bénéfices non répartis | 9 029 | 8 070 | ||
Capitaux propres totaux d'International Paper | 9 082 | 7 854 | ||
Intérêts minoritaires | - | 14 | ||
Capitaux propres totaux | 9 082 | 7 868 | ||
Total du passif et capitaux propres | 25 243 $ | 31 718 $ |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYÉtat consolidé des flux de trésoreriePréliminaire et non audité( En millions) | ||||
Douze mois clos le 31 décembre | ||||
2021 | 2020 | |||
Activités d'exploitation | ||||
Bénéfice net (perte) | 1 754 $ | 482 $ | ||
Dépréciation, amortissement et coût du bois récolté | 1 210 | 1 287 | ||
Charge (avantage) d'impôt différé sur le revenu, net | (291) | 9 | ||
Charges de restructuration et autres, net | 509 | 195 | ||
Dépense (revenu) de retraite périodique, nette | (112) | 32 | ||
(Gains) pertes nets sur les investissements à la valeur de marché | 32 | — | ||
(Gains) pertes nets sur cessions et dépréciations d'entreprises | (358) | 465 | ||
(Gains) pertes nets sur ventes de placements mis en équivalence | (205) | (35) | ||
(Gains) pertes nets sur ventes d'immobilisations | (86) | — | ||
Dividendes selon la méthode de la mise en équivalence reçus | 159 | 162 | ||
Pertes de capitaux propres (bénéfices), nettes | (313) | (77) | ||
Autre, net | 157 | 219 | ||
Variation des actifs et passifs courants | ||||
Comptes et effets à recevoir | (596) | 59 | ||
Actifs contractuels | (49) | 35 | ||
Inventaires | (263) | 35 | ||
Comptes fournisseurs et charges à payer | 519 | 141 | ||
Intérêts à payer | (32) | (55) | ||
Autre | (5) | 109 | ||
Trésorerie fournie par (utilisée pour) les activités d'exploitation | 2 030 | 3 063 | ||
Activités d'investissement | ||||
Investis dans des projets d'immobilisations, net des recouvrements d'assurance | (549) | (751) | ||
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise | (80) | (65) | ||
Produit de la vente de placements mis en équivalence | 908 | 500 | ||
Produit de cession d'activités, net de la trésorerie cédée | 827 | 40 | ||
Produit du règlement des notes de versement de l'entité à détenteurs de droits variables | 4 850 | — | ||
Produit de la vente d'immobilisations | 101 | 8 | ||
Autre | (3) | (1) | ||
Trésorerie fournie par (utilisée pour) les activités d'investissement | 6 054 | (269) | ||
Activités de financement | ||||
Rachats d'actions ordinaires et paiements de retenue d'impôt sur les actions restreintes | (839) | (42) | ||
Émission de dette | 1 512 | 583 | ||
Réduction de la dette | (2 509) | (2 278) | ||
Évolution des découverts comptables | 65 | 35 | ||
Dividendes versés | (780) | (806) | ||
Réduction des prêts des entités à intérêts variables | (4 220) | — | ||
Distribution à Sylvamo Corporation | (130) | — | ||
Primes d'adjudication de la dette nette payées | (456) | (188) | ||
Autre | (18) | (4) | ||
Trésorerie fournie par (utilisée pour) les activités de financement | (7 375) | (2 700) | ||
Trésorerie incluse dans les actifs détenus en vue de la vente | — | (2) | ||
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les investissements temporaires et la trésorerie affectée | (9) | (8) | ||
Variation de la trésorerie et des investissements temporaires et de la trésorerie affectée | 700 | 84 | ||
Trésorerie et placements temporaires et trésorerie affectée | ||||
Début de la période | 595 | 511 | ||
Fin de la période | 1 295 $ | 595 $ |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYRapprochement de la trésorerie fournie par les opérations avec le flux de trésorerie disponiblePréliminaire et non audité (en millions) | |||||||
Trimestre clos le 31 décembre | Douze mois clos le 31 décembre | ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
Trésorerie fournie par (utilisée pour) les activités d'exploitation | 107 $ | 789 $ | 2 030 $ | 3 063 $ | |||
Ajustements : | < /td> | ||||||
Encaisse investie dans des projets d'immobilisations, déduction faite des recouvrements d'assurance | (201) | (94) | (549) | (751) | |||
Flux de trésorerie disponible | $ (94) | 695 $ | 1 481 $ | 2 312 $ | |||
| < /td> | |||||||
Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable est la trésorerie fournie par opérations. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs en tant que mesure de liquidité, car il mesure le montant de trésorerie généré qui est disponible, après réinvestissement dans l'entreprise, pour maintenir un bilan solide, verser des dividendes, racheter des actions, rembourser la dette et faire des investissements. pour la croissance future. Il ne faut pas en déduire que la totalité du montant des flux de trésorerie disponibles est disponible pour des dépenses discrétionnaires. En ajustant certains éléments qui ne sont pas indicatifs de la performance continue de la Société, les flux de trésorerie disponibles permettent également aux investisseurs d'effectuer des comparaisons significatives entre les périodes passées et présentes. | |||||||
| < /td> | |||||||
Les mesures financières non conformes aux PCGR présentées dans ce communiqué ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être prises en compte isolément ou en remplacement d'une analyse de nos résultats calculés conformément aux PCGR. De plus, étant donné que toutes les sociétés n'utilisent pas des calculs identiques, la présentation par la société des mesures non conformes aux PCGR dans ce communiqué peut ne pas être comparable aux mesures portant le même nom divulguées par d'autres sociétés, y compris des sociétés du même secteur qu'International Paper. | |||||||
| < p>La direction estime que les mesures financières non conformes aux PCGR, lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec des informations présentées conformément aux PCGR, peuvent faciliter une meilleure compréhension de l'impact de divers facteurs et tendances sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. La direction utilise également ces mesures non -Mesures financières conformes aux PCGR dans la prise de décisions financières, opérationnelles et de planification et dans l'évaluation des performances de la société. |
Papier international SOURCE
