(Mise à jour des prix)
* Les actions américaines ont terminé en hausse, les actions européennes ont chuté
* Pétrole proche du plus haut depuis 2014
* Dollar ayant la meilleure semaine en sept mois
* Graphique : performances globales des actifs http://tmsnrt.rs/2yaDPgn
* Graphique : taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh
Par Katanga Johnson
WASHINGTON, 28 janvier (Reuters) - Les actions mondiales se sont redressées vendredi alors que les investisseurs se tournaient vers les bénéfices des entreprises et ignoraient les troubles géopolitiques et les inquiétudes concernant le resserrement de la Réserve fédérale.
Les solides bénéfices des entreprises technologiques, dont Apple, qui ont augmenté de près de 7% après avoir annoncé des ventes record au cours du trimestre des vacances, ont soutenu les marchés américains au cours de la session.
Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse. Cependant, l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,99% sur la journée pour une quatrième semaine de pertes, plombé par les inquiétudes sur la situation en Russie et en Ukraine.
Les données économiques ont contribué à apaiser les craintes d'inflation, les données américaines montrant que les dépenses de consommation et les hausses du coût de la main-d'œuvre ont été plus faibles que prévu en décembre.
"L'indice du coût de l'emploi, largement surveillé, a été un peu plus faible que prévu, ce qui suggère que les salaires pourraient commencer à se calmer à partir d'ici", a déclaré Stephanie Roth, économiste senior chez JP Morgan Private Bank.
Les pressions inflationnistes croissantes pourraient forcer la Fed à relever rapidement les taux d'intérêt, étouffant la croissance, ont averti les économistes.
"La forte croissance des salaires a été un facteur clé du pivot de la Fed, donc si cette tendance se poursuit, cela soulagerait une certaine pression", a déclaré Roth.
Le principal indice mondial MSCI de 50 pays a augmenté de 1,49 % mais est resté au bord de son pire mois de janvier depuis la crise financière mondiale de 2008 après avoir perdu environ 7 000 milliards de dollars en valeur.
Le dollar, quant à lui, a consolidé ses gains et affiché sa plus forte hausse hebdomadaire en sept mois alors que les marchés évaluaient les prix dans un an avant les hausses agressives des taux d'intérêt américains.
"Le gros problème, c'est la Fed, qui est clairement dans un cycle de resserrement. Le soutien des marchés financiers ne fait pas partie de l'agenda de la banque centrale", a déclaré Tim Ghriskey, stratège de portefeuille senior chez Ingalls & Snyder à New York.
"La seule question est de savoir si les marchés ont pleinement digéré les conseils du (président de la Fed, Jerome) Powell lors de sa conférence de presse... Je m'attends à ce que les marchés des actions et des obligations atteignent des creux à un moment donné assez rapidement", a-t-il ajouté.
La Fed a indiqué mercredi qu'elle augmenterait probablement ses taux en mars, comme largement prévu, et a réaffirmé son intention de mettre fin à ses achats d'obligations à l'ère de la pandémie ce mois-là avant de lancer une réduction significative de ses actifs.
À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,65 % et le S&P 500 a gagné 2,43 %. Le Nasdaq Composite a ajouté 3,13 %.
La perspective de hausses plus rapides ou plus importantes des taux d'intérêt américains et d'un éventuel retrait des mesures de relance a fait grimper l'indice du dollar de 0,05 %, tandis que l'euro est resté inchangé à 0,05 %.
Sur les marchés obligataires, les rendements du Trésor américain ont chuté sur la courbe vendredi lors des achats de fin de mois, alors que l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), n'a pas augmenté plus que prévu.
La courbe des rendements à 2 et 10 ans s'est pentifiée jusqu'à 65,10 points de base, après avoir atteint jeudi son écart le plus étroit depuis novembre 2020. Cette courbe était la dernière à 61,10 points de base.
Au cours des 12 mois se terminant en décembre, le PCE a augmenté de 5,8 % https://www.Reuters.com/world/us/us-consumer-spending-falls-december-inflation-increases-2022-01-28. Il s'agit de la plus forte progression depuis 1982 et fait suite à une augmentation de 5,7 % en glissement annuel en novembre.
La livre britannique a atteint un sommet de près de 23 mois face à l'euro, les investisseurs s'attendant à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux la semaine prochaine et suive une trajectoire de resserrement monétaire rapide en 2022.
Les investisseurs ont également applaudi l'approbation jeudi soir par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de la 17e bourse du pays, une filiale de BOX Exchange, basée à Boston, qui intégrera la technologie blockchain.
La nouvelle bourse, nommée BSTX, vise à être lancée au deuxième trimestre et négociera initialement des titres, tels que des actions ou des fonds négociés en bourse, d'abord cotés sur sa bourse, mais ces titres seraient négociables sur des bourses rivales.
Les investisseurs digéraient un document de l'Union européenne qui montrait https://www.Reuters.com/world/europe/exclusive-eu-eyes-lower-bar-force-foreign-banks-become-subsidiaries-2022-01-28 banques étrangères basés dans l'UE pourraient devoir détenir plus de capitaux et de liquidités dans le cadre des révisions des règles envisagées par les États membres du bloc.
En Italie, les rendements obligataires ont augmenté alors que son parlement luttait pour élire un nouveau président.
PRESSION D'HUILE
Les prix du pétrole ont atteint des sommets en sept ans après les données sur l'inflation et alors que les tensions géopolitiques continuent de faire craindre que la crise ukrainienne ne perturbe les marchés de l'énergie.
Le président américain Joe Biden et son homologue de l'UE Ursula von der Leyen se sont engagés à coopérer pour garantir la sécurité énergétique de l'Europe et de l'Ukraine au milieu de l'impasse déclenchée par le rassemblement de troupes russes à la frontière ukrainienne.
Le brut américain a augmenté de 0,84 % à 87,34 $ le baril et le Brent à 1,56 %, à 90,73 $.
Les investisseurs commencent prudemment à acheter du brut américain lorsque les prix chutent en raison de problèmes de rupture d'approvisionnement en raison de la montée des tensions géopolitiques, a déclaré Tatsufumi Okoshi, économiste principal chez Nomura Securities.
"Le marché s'attend à ce que l'offre reste tendue car l'OPEP+ devrait maintenir la politique actuelle d'augmentation progressive de la production", a-t-il déclaré.
Le marché se concentre sur une réunion du 2 février de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés dirigés par la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+. Il est susceptible de s'en tenir à une augmentation prévue de son objectif de production de pétrole pour mars, ont déclaré plusieurs sources du groupe à Reuters.
(Reportage supplémentaire de Marc Jones et Rowena Edwards à Londres Montage par Jonathan Oatis, Kirsten Donovan et Rosalba O'Brien)
