Dell Technologies annonce les résultats précoces et l'augmentation du plafond d'appel

ROUND ROCK, Texas, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ --

Dell Technologies Inc. (NYSE : DELL) (« Dell Technologies ») annonce que, dans le cadre des offres publiques d'achat en numéraire précédemment annoncées (collectivement, les « Offres ») par Dell Inc., sa filiale en propriété exclusive (« Dell"), pour un prix d'achat total pouvant atteindre 2,500 milliards de dollars (hors intérêts courus et impayés jusqu'à la date de règlement applicable, mais non compris, et hors frais et dépenses liés aux offres) (le "montant maximum de l'offre") des titres de créance énumérés dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « titres » et chacun désigné comme une « série » de titres) de chaque porteur inscrit de titres (individuellement, un « détenteur » et collectivement, les « détenteurs »), 1 594 768 000 $ au total le montant en principal des obligations de premier rang à 8,350 % échéant en 2046 et 1 089 875 000 USD du montant en principal total des obligations de premier rang à 8,100 % échéant en 2036 ont été valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à 17 h 00, heure de New York, le 17 décembre 2021 (la « Date limite anticipée de soumission »), dans les montants totaux indiqués dans le tableau ci-dessous. Dell Technologies a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait modifié les Offres pour (1) augmenter le plafond d'appel d'offres précédemment annoncé concernant les Obligations de premier rang à 8,350 % échéant en 2046, de 1 000,0 millions de dollars en montant principal global à 1 200,0 millions de dollars en montant principal global (l'"Appel d'offres modifié plafond ») et (2) augmenter le montant maximal de soumission précédemment annoncé de 2,500 milliards de dollars à 2,850 milliards de dollars (le « montant maximal de soumission modifié »). Sous réserve du Montant de Soumission Maximal Modifié et du Plafond de Soumission Modifié, les Offres et l'ordre de priorité (les « Niveaux de Priorité d'Acceptation ») indiqués dans le tableau ci-dessous sont tels que décrits dans l'Offre d'Achat datée du 6 décembre 2021, telle que modifiée ou complétée (l'« Offre d'achat »). La détermination de la contrepartie totale (telle que définie dans l'offre d'achat) aura lieu à 10h00, heure de New York, le 20 décembre 2021. La date de règlement anticipé devrait avoir lieu le 21 décembre 2021.

En outre, le 13 décembre 2021, Dell International L.L.C. et EMC Corporation, qui sont des filiales en propriété exclusive de Dell, ont clôturé l'offre privée précédemment annoncée de 2,25 milliards de dollars d'un montant principal global de billets de premier rang. Le produit net du placement des billets de premier rang, ainsi que l'encaisse, serviront à financer le rachat des titres aux termes des offres.

Comme décrit dans l'Offre d'Achat, les Titres valablement apportés et non valablement retirés à ou avant l'Heure Limite de Soumission Anticipée seront acceptés à l'achat en priorité par rapport aux autres Titres valablement apportés après l'Heure Limite de Soumission Anticipée même si ces Titres ont été valablement apportés après l'Heure Limite de Soumission Anticipée ont un Niveau de Priorité d'Acceptation plus élevé que les Titres valablement apportés à ou avant l'Heure Limite de Soumission Anticipée. Bien que les Offres doivent expirer à 23 h 59, heure de New York, le 4 janvier 2022, parce que le prix d'achat total requis pour accepter tous les Titres valablement apportés et non valablement retirés avant la Date limite de dépôt anticipé dépasse le Prix de dépôt maximal modifié Montant, Dell ne s'attend pas à accepter pour l'achat des offres de titres après la date limite de soumission anticipée. Tous les titres déposés après la date limite de dépôt anticipée seront rapidement crédités au compte du porteur de ces titres maintenu à The Depository Trust Company et autrement retournés conformément à l'offre d'achat.

Les termes et conditions des Offres sont décrits dans l'Offre d'Achat et restent inchangés sauf tel qu'amendé par les présentes.

Les détenteurs de titres valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à l'heure limite de dépôt anticipé et acceptés pour achat par Dell seront éligibles pour recevoir la contrepartie totale , qui comprend une prime de dépôt anticipé de 50,00 $ par tranche de 1 000 $ de capital de titres valablement déposés et non valablement retirés par ces porteurs. Tous les paiements pour les titres achetés dans le cadre de la date limite de dépôt anticipé comprendront également les intérêts courus et impayés sur le montant principal des titres achetés à partir de la dernière date de paiement des intérêts applicable à la série de titres concernée jusqu'à la date de règlement anticipé, mais non incluse. .

Conformément aux termes des Offres, la date limite de retrait était fixée à 17 h 00, heure de New York, le 17 décembre 2021 (la « Date limite de retrait »). Par conséquent, les titres déposés ne peuvent pas être retirés, sauf dans certaines circonstances limitées où des droits de retrait supplémentaires sont requis par la loi (tel que déterminé par Dell).

Dell se réserve le droit absolu, mais n'est pas obligé, sous réserve de la loi applicable, de : (i) renoncer à toutes les conditions des Offres ; (ii) prolonger ou résilier les Offres ; (iii) (a) augmenter ou diminuer le Montant Maximum de Soumission Modifié ou (b) augmenter, diminuer ou éliminer le Plafond de Soumission Modifié sans proroger la Date Limite de Soumission Anticipée ou la Date Limite de Retrait ; ou (iv) autrement modifier les offres à quelque égard que ce soit.

Barclays Capital Inc. et BofA Securities, Inc. agissent en tant que dealer managers pour les Offres (ensemble, les "Dealer Managers"). L'agent d'information et l'agent de soumission pour les offres est Global Bondholder Services Corporation (l'« agent de soumission »). Des copies de l'offre d'achat et des documents d'offre connexes sont disponibles en contactant l'agent de soumission par téléphone au (866) 924-2200 (sans frais) ou au (212) 430–3774 (banques et courtiers), par courriel à [email protected ], ou sur https://gbsc-usa.com/registration/dell/. Les questions concernant les offres doivent être adressées aux groupes de gestion du passif de Barclays Capital Inc. au (800) 438-3242 (numéro gratuit) ou à BofA Securities, Inc., au (888) 292-0070 (numéro gratuit) ou au (980 ) 387-3907 (à frais virés).

Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente concernant des titres. La sollicitation d'offres de vente des titres n'est faite qu'aux termes de l'offre d'achat. L'offre n'est pas faite dans une juridiction dans laquelle sa réalisation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d'autres lois de cette juridiction. Dell, ses sociétés affiliées et leur conseil d'administration respectif, les gérants de concession, l'agent d'information et de dépôt ou le fiduciaire d'une série de titres ne font aucune recommandation quant à savoir si les porteurs devraient ou non déposer leurs titres dans le cadre des offres, et ni Dell ni aucune autre personne n'a autorisé quiconque à faire une telle recommandation.

À propos de Dell TechnologiesDell Technologies (NYSE : DELL) aide les entreprises et les particuliers à bâtir leur avenir numérique et à transformer leur façon de travailler, de vivre et de se divertir. La société offre à ses clients le portefeuille de technologies et de services le plus vaste et le plus innovant du secteur pour l'ère des données.

Remarque spéciale sur les déclarations prospectives :

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant les résultats et événements futurs sont des déclarations prospectives au sens de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de la section 27A de la Securities Act de 1933 et sont basées sur les données actuelles de Dell Technologies. attentes. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations par des mots prospectifs tels que « anticiper », « croire », « confiance », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « orientation », « avoir l'intention », « pourrait ," "objectif", "perspective", "plan", "projet", "possible" ; « potentiel », « devrait », « devra » et « serait », ou des mots ou expressions similaires qui font référence à des événements ou résultats futurs.

Les résultats ou événements de Dell Technologies au cours des périodes futures pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui incluent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : risques et incertitudes concernant notre scission de VMware, Inc., y compris les effets potentiels sur nos activités de la transaction ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; pressions concurrentielles; La dépendance de Dell Technologies à l'égard de fournisseurs tiers pour les produits et les composants, y compris la dépendance à l'égard de fournisseurs à source unique ou à source limitée ; la capacité de Dell Technologies à obtenir des prix avantageux de la part de ses fournisseurs ; les conditions économiques mondiales défavorables et l'instabilité des marchés financiers; l'exécution par Dell Technologies de ses stratégies de croissance, commerciales et d'acquisition ; le succès des mesures de rentabilité de Dell Technologies ; la capacité de Dell Technologies à gérer efficacement les transitions de solutions, de produits et de services ; la capacité de Dell Technologies à fournir des produits, logiciels et services de haute qualité ; cyberattaques ou autres incidents de sécurité des données ; les opérations à l'étranger de Dell Technologies et sa capacité à générer des revenus nets substantiels hors des États-Unis ; Les produits, les services, la clientèle et les ventes géographiques de Dell Technologies, ainsi que les tendances saisonnières des ventes ; la performance des partenaires de distribution de Dell Technologies ; l'accès aux marchés des capitaux par Dell Technologies ou ses clients ; dépréciation significative de la valeur du goodwill ou des immobilisations incorporelles ; la faiblesse des conditions économiques et l'effet d'une réglementation supplémentaire sur les activités de services financiers de Dell Technologies ; les risques de défaut de contrepartie ; la perte par Dell Technologies de tout contrat de services et de solutions ISO et sa capacité à exécuter ces contrats à leurs coûts estimés ; la perte par Dell Technologies de contrats gouvernementaux ; la capacité de Dell Technologies à développer et à protéger sa propriété intellectuelle exclusive ou à obtenir des licences sur la propriété intellectuelle développée par d'autres à des conditions commercialement raisonnables et compétitives ; les interruptions de l'infrastructure de Dell Technologies ; la capacité de Dell Technologies à couvrir efficacement son exposition aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt ; l'expiration d'exonérations fiscales ou de structures de taux d'imposition favorables, ou des résultats défavorables lors de contrôles fiscaux et d'autres questions de conformité fiscale ; la dépréciation des investissements de portefeuille ; résultats défavorables des procédures judiciaires; les exigences de conformité aux lois changeantes sur l'environnement et la sécurité ou à d'autres lois ; l'effet des hostilités armées, du terrorisme, des catastrophes naturelles et des problèmes de santé publique ; la dépendance de Dell Technologies vis-à-vis des services de Michael Dell et d'employés clés ; et le niveau d'endettement de Dell Technologies. Cette liste de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs n'est pas exhaustive. Dell Technologies aborde certaines de ces questions plus en détail, ainsi que certains facteurs de risque susceptibles d'affecter les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de Dell Technologies, dans ses rapports déposés auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Dell Technologies sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 29 janvier 2021, rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et rapports actuels sur formulaire 8-K. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Tout ou partie des déclarations prospectives faites par Dell Technologies peuvent s'avérer erronées et peuvent être affectées par des hypothèses inexactes que Dell Technologies pourrait faire ou par des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris ceux identifiés dans ce communiqué de presse. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse, qui ne sont valables qu'à sa date. Dell Technologies ne s'engage pas à mettre à jour, et décline expressément toute obligation de mettre à jour, ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de circonstances ou d'événements survenant après la date à laquelle elles sont faites, de nouvelles informations ou autrement.

Pour plus d'informations sur ces facteurs et d'autres qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Dell Technologies diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans le présent document, veuillez consulter les documents déposés par Dell Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel le plus récent sur formulaire 10 -K et rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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