Bordeaux, France, 14 décembre 2021 / PRNewswire / - Cheops Technology Sa [Code ISIN: FR0010447086] ("Cheopdans des négociations exclusives avec deux sociétés d'investissement internationales et prévoit d'accueillir une nouvelle équipe de direction.
Cheops, fondée en 1998 par Nicolas Leroy-Fleuriot, est un leader du marché dans le soutien des entreprises françaises, des entités de santé et des gouvernements locaux dans leur transition numérique.L'entreprise emploie près de 600 personnes en France et en Suisse avec un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros auprès de plus de 1 200 clients.
Le développement de Cheops s'est poursuivi en 2020 avec une forte croissance organique et l'acquisition du service DFI en Suisse, une entreprise spécialisée dans les technologies de cloud hybride et les services de cybersécurité soutenus par son centre d'opérations de sécurité de pointe.À la suite de la transaction potentielle, l'entreprise continuera de développer ses activités à l'échelle nationale et à travers l'Europe, capitalisant sur son expertise dans les capacités du cloud et de la cybersécurité.Les clients nouveaux et existants bénéficieront d'une offre complète pour répondre à leurs besoins de transformation numérique, de systèmes d'information gérés, de cloud hybride et de cybersécurité.
Pour soutenir et accélérer la croissance de Cheops, la société est en négociation exclusive avec Aquiline Capital Partners ("Aquiline") et Elyan Partners ("Elyan"), conseiller d'Edmond de Rothschild Equity Strategie ("Eres"), concernant un investissement potentieldans Cheops.À la suite de cet investissement, Nicolas se retirera de ses responsabilités de gestion et remettra la direction à Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy, qui devraient être nommées co-goûts des partenaires au premier semestre de 2022. Emmanuel et Stéphane sont des entrepreneurs en technologie de l'information expérimentés avec unBouc-forme de la réussite du succès des clients et de la croissance du secteur des services cloud.Ensemble, ils dirigeront le développement de l'entreprise par la croissance organique et les acquisitions ciblées d'entreprises en France, en Suisse et sur de nouveaux marchés.Nicolas restera réalisateur et actionnaire aux côtés d'Aquiline, Eres, les nouveaux partenaires de cogestion et l'équipe de gestion de Cheops.
L'investissement par Aquiline et Elyan, qui entraînerait un changement de contrôle, est soumis à l'examen et aux approbations de la Comité social et économique de Cheops, et devrait être finalisé au premier semestre de 2022. Une offre publique devrait êtreConçu pour mettre en place les Cheops d'Euronext Access et les actions de Cheops seront radiées de l'accès Euronext, le cas échéant, après l'achèvement de cette offre.
Nicolas Leroy-Fleuriot, founder of CHEOPS, said:
"Au cours des 17 dernières années, Cheops est devenu un leader des services cloud et des infrastructures sécurisées en France et en Suisse. Alors que je réfléchis à nos réalisations, je tiens à remercier l'équipe de Cheops qui a fait preuve de dévouement, de professionnalisme et de service exceptionnel pour fournirNos clients avec des solutions sur mesure. À l'avenir, j'ai pleinement confiance dans les ambitions que Emmanuel et Stéphane prévoient de livrer avec l'équipe Cheops. Je continuerai dans mon nouveau rôle de membre du conseil d'administration, aux côtés de nos nouveaux partenaires financiers, pour souteniravec des offres innovantes et des partenariats technologiques qui transformeront l'entreprise en un leader européen dans les nuages hybrides avec des services gérés sur mesure et la cybersécurité pour les PME et les ETS. "
Emmanuel Carjat, future co-managing partner of CHEOPS, said: "Our market analysis has clearly identified CHEOPS as one of the key players in the digital transformation of mid-sized businesses. By developing the Group, we want European SMEs to benefit from broad technological skills adapted to their needs. To do this, we want to participate in the consolidation of the sector and create a pan-European group capable of responding to all the challenges of our customers and in particular the management of their applications and their data; all while guaranteeing them sovereignty and security."
Stéphane Leroy, future co-managing partner of CHEOPS, said: "We believe that CHEOPS is well-positioned to become a European leader given the business's focus on superior customer service. Facing increasing regulations, cybersecurity concerns and increased competition, our French and European mid-sized companies need more than ever a local partner capable of helping and accompanying them through these phases of major change so that company directors can concentrate on developing their business."
Jeff Greenberg, Chairman and Chief Executive Officer of Aquiline, said: "Nicolas Leroy-Fleuriot has built CHEOPS into an impressive leader in the French technology services market with significant potential for further growth. Emmanuel and Stéphane's vision for CHEOPS as a European cloud services player is aligned with Aquiline's expertise in technology-enabled services, and its deep experience of supporting companies' international expansion within its portfolio. Aquiline has actively invested in France, and we are delighted to deepen our commitment to the French technology sector, which remains a world leader in innovation and entrepreneurship."
Jérémie Mélin, Maxence de Vienne and Vincent Manès, Partners at Elyan, comment: "Elyan is eager to support Emmanuel Carjat, Stéphane Leroy and the entire CHEOPS team in this phase of transformation and growth of the company. We were very impressed by their strategic vision, their proactivity and their operational expertise. We are convinced that the Company, a recognized player in IT infrastructure and networks, is ideally positioned to continue to support its customers in their IT migration programs, especially through its cloud and cybersecurity services. This investment project alongside Aquiline and a high-quality management team is fully in line with our collaborative investment strategy."
Conseillers sur l'opération
Côté acheteur:
Willkie Farr & Gallagher - advisor (Jeffrey Poss, Hugo Nocerino, Mathilde Faure, Rudy Merlet)
Deloitte - Structuring (Timothy David Lightfoot)
Bryan Garnier & Co – Buyside advisor (Stanislas de Gmeline, Thibaut De Smedt, Sanjin Goglia, Charlie Pujo, Clement Decante, Maxime Roi, Arthur Saint-Pol)
McDermott - management advisor (Henri Pieyre de Mandiargues, Fanny Rech)
Ernst & Young Parthenon - commercial and technical DD (Etienne Costes, Paul Antoine)Alvarez & Marsal – Debt advisory and Financial & Tax DD (Kossi Aglamey-Pap, Alexandre Rocchi, Floris Hovingh, Adina Bleotu, Geoffrey Wallet)Howden Group - Insurance placement and DD (Lucie Bocel)Hogan Lovells- Borrower Counsel (Alexander Premont)
Côté vendeur:
Weil, Gotshal & Manges LLP (David Aknin)DS Avocats (Paul-Antoine Saint German)
Appuyez sur Contacts
Steele & Holt - Laura Barkatz 0658255414 / [email protected]
À propos de Cheops Technology SA
Expert in secure IT infrastructures, CHEOPS TECHNOLOGY SA ("CHEOPS") is a leader in Cloud Computing France. CHEOPS is organised in 4 Divisions: Cloud & Managed Services, Infrastructure, Network, Security & Unified Communications, Technology Modernization. Our team of experts has achieved the highest levels of certification issued by the major players in the IT market.With 600 employees and 13 agencies in France, CHEOPS guarantees the highest performance of your information system and a close working relationship with you. Further information on http://www.cheops.fr
Cheops est enregistré sur Euronext Access Paris depuis avril 2007. ISIN: FR0010447086, Mémo: MLCHE
À propos d'Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy
Emmanuel Carjat est un entrepreneur qui a motivé des stratégies de croissance dans plusieurs sociétés technologiques et a conseillé de nombreux fonds sur les investissements dans le secteur de la technologie.Après avoir commencé dans les télécommunications et le cloud pour les services financiers, où il a rencontré Stéphane Leroy, il a créé et développé Atrium Network, un spécialiste des services cloud gérés pour les institutions financières.Atrium a été vendu à la Bourse du Canada (TMX) en 2011. Après avoir fait le tour du monde par voilier, Emmanuel a rejoint Stéphane à Quanthouse, une fintech réussie fournissant des services de cloud privés et publics aux institutions financières sur 3 continents qui ont été acquis en 2019 par Iress,Une société de technologie financière australienne de premier plan.
Stéphane Leroy est un entrepreneur en technologie de l'information avec une expérience de la création et de la croissance des entreprises de premier plan dans des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et les solutions basées sur le cloud.Plus récemment, Stéphane a co-créé Quanthouse, une fintech réussie fournissant des services de cloud privé et public aux institutions financières sur 3 continents qui ont été acquis en 2019 par Iress, une principale société de technologie financière australienne.Avant Quanthouse, il était directeur général Europe pour BT Radianz, le premier cloud privé du monde pour le secteur financier.
Sur les partenaires de la capitale aquiline
Aquiline Capital Partners, founded in 2005, is a private investment firm based in New York and London investing in businesses across financial services and technology, business services, and healthcare. As of September 31, 2021, Aquiline has approximately $7.0 billion of assets under management and our co-investment vehicles have invested approximately $4.5 billion across the firm's three strategies in private equity, venture and growth capital, and structured credit. Further information on Aquiline, its investment professionals, and its portfolio companies, please visit https://www.aquiline.com/.
À propos des partenaires d'Elyan
Elyan Partners SAS ("Elyan") est un conseiller d'investissement financier enregistré dans le registre unique maintenu par l'oriéré des intermédiaires d'assurance, de banque et financiers, dans la catégorie du conseiller en investissement financier, en vertu du numéro 21006631. Elyan est le conseiller exclusif d'Edmond DeRothschild Private Equity pour les fonds Eres III et Eres IV et conseiller du Fonds Privilège 2018.Son siège social est situé au 47, Rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris Cedex 08. La société est contrôlée par son équipe de direction et bénéficie du soutien du groupe Edmond de Rothschild en tant qu'actionnaire minoritaire.
À propos du groupe Edmond de Rothschild
En tant que maison d'investissement axée sur la condamnation fondée sur la conviction que la richesse devrait être utilisée pour construire le monde de demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la banque privée et la gestion des actifs et sert une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels.Le groupe est également actif dans les services de financement d'entreprise, de capital-investissement, de biens immobiliers et de fonds."Edmond de Rothschild Private Equity" fait référence à la division de capital-investissement du groupe Edmond de Rothschild.
Avec une nature résolument familiale, Edmond de Rothschild a l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements à long terme, enracinés dans l'économie réelle.
Fondée en 1953, le groupe avait 168 milliards d'actifs de CHF sous gestion au 31.12.2020, 2 500 employés et 33 emplacements dans le monde.
Avec un esprit entrepreneurial et pionnier, Edmond de Rothschild en private equity construit, développe et gère des stratégies innovantes et prospectives qui répondent aux défis sociétaux actuels et futurs.Il propose 15 stratégies de différenciation dans une variété de secteurs géographiques et d'investissement.
"Edmond de Rothschild Private Equity" est le nom commercial des entités de capital-investissement (y compris des filiales et des entités affiliées) du groupe Edmond de Rothschild.Ce nom fait également référence à la division de capital-investissement du groupe Edmond de Rothschild.
Source Cheops Technology SA
