Que vous soyez un nouvel investisseur ou un vétéran titulaire qui met votre argent à Wall Street depuis des décennies, vous savez probablement que le marché boursier ne monte pas en ligne droite.Bien que ses principaux indices aient un talent pour augmenter la valeur au fil du temps, même les meilleures actions ont des années en baisse.
Cependant, un groupe restreint d'actions très rentables et éprouvées a montré que les années en baisse peuvent être rares.Les quatre sociétés suivantes ont des antécédents exceptionnels de génération de rendements totaux positifs, y compris des dividendes, pour les investisseurs, et les ont rendu beaucoup plus riches.
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Costco en gros
La plupart des gens connaissent probablement le club d'entrepôt Costco en gros (NASDAQ: COST).Que vous ayez un abonnement à ses magasins ou que vous ayez été coincé dans la ligne de la circulation menant à ses emplacements de shopping gigantesques, Costco et ses plus de 560 magasins américains sont difficiles à manquer.
Ce que vous ne réalisez peut-être pas, y compris les dividendes versés, Costco a fourni un rendement total positif au cours de 18 des 20 dernières années.Entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2021, Costco a généré un rendement total pour les investisseurs de plus de 1 700%!
L'une des raisons les plus évidentes Costco est une telle réussite est sa taille.Semblable à la façon dont Walmart jette son poids pour saper les magasins locaux de maman-et-pop sur Price, Costco utilise sa taille et ses poches profondes pour acheter des marchandises en vrac.L'achat de grandes quantités de marchandises signifie souvent obtenir chaque unité à un prix inférieur.Costco est ensuite en mesure de transmettre ces économies à ses membres et de saper régulièrement les chaînes d'épicerie et les détaillants sur le prix.
Cela conduit au prochain facteur clé du modèle d'exploitation Costco: ses adhésions.Étant donné que les marges sur les articles d'épicerie sont minces, Costco s'appuie sur les frais d'adhésion pour créer ses marges et garder les clients fidèles à la marque.Faire entrer des membres dans ses magasins les encourage également à faire le tour et à acheter des articles discrétionnaires à marge plus élevée, tels que les vêtements, l'électronique et les bijoux.
Enfin, comme un pourcentage important des articles vend les articles que Costco est des produits de base de base, l'entreprise génère souvent des flux de trésorerie hautement prévisibles - et la prévisibilité des valeurs de Wall Street.
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Groupe UnitedHealth
Une autre entreprise bien connue avec un historique exceptionnel de la rédaction de ses investisseurs est beaucoup plus riche est Groupe UnitedHealth (NYSE: UNH).Le plus grand stock de soins de santé par capitalisation boursière a également généré un rendement total positif pour les actionnaires au cours de 18 des 20 dernières années, avec un gain global de plus de 3 300% sur deux décennies.
UnitedHealth est sans doute mieux connu pour fournir une assurance maladie individuelle et commerciale.Comme toute compagnie d'assurance, les périodes où les réclamations et / ou les dépenses augmentent de temps à autre.Cependant, la grande chose à propos des assureurs, parlant du point de vue de l'entreprise, c'est qu'ils ont peu de problèmes qui transmettent des hausses de prix de qualité supérieure pour couvrir leurs dépenses.Qu'il s'agisse de coûts plus élevés en raison du traitement des patients Covid-19 ou de l'attente des frais de soins médicaux plus élevés, la division d'assurance de Groupe UnitedHealth est constamment rentable.
Ce que les investisseurs pourraient ne pas réaliser, c'est que l'Optum filiale est le segment beaucoup plus intrigant.Optum est lui-même divisé en trois divisions (Optumrx, OptuMinsight et OptumHealth), en mettant l'accent sur tout, de la fourniture de recharges de prescription aux hôpitaux et aux organisations médicales conçues pour rationaliser leurs opérations.Optum augmente considérablement plus rapidement que le segment d'assurance de UnitedHealth, et il devrait apporter des marges à long terme plus juteuses.
Grâce à la croissance rapide d'Optum et à la transparence des opérations d'assurance traditionnelles de l'entreprise, il est possible que la course incroyable de UnitedHealth se poursuive.
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Énergie nextère
En ce qui concerne la cohérence, pratiquement aucun des milliers de titres répertoriés n'a livré le vert tout comme le stock de l'utilitaire électrique Énergie nextère (NYSE: NEE).Depuis la fin de 2001, Nextera n'a eu qu'un an où il a produit un rendement total négatif (2008).Avec 19 rendements totaux positifs de plus de 20 ans, Nextera a récompensé ses actionnaires de patients avec des gains agrégés d'environ 2 400%.
Si vous remarquez un thème récurrent parmi ces actions, c'est que les entreprises qui fournissent les biens et services nécessaires ont tendance à bien performer.Si vous possédez une maison ou un loyer, il y a de très bonnes chances que vous aurez besoin d'électricité et / ou de gaz naturel pour vivre confortablement.La demande pour les services de Nextera ne changera pas beaucoup d'année en année.De plus, les opérations des services publics ont tendance à être des monopoles ou des duopoles, ce qui fournit une stabilité au flux de trésorerie des services publics électriques.
Ce qui distingue l'énergie de Nextera de ses pairs, c'est l'objectif des énergies renouvelables de l'entreprise.Nextera prévoit de dépenser un total de 50 milliards de dollars à 55 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure entre 2020 et 2022. La société génère déjà plus de capacité de l'éolien et de l'énergie solaire que tout autre service public, et il est peu probable qu'il change de sitôt.Ces projets d'énergie propre aident à réduire les coûts de production d'électricité, ce qui est en fin de compte ce qui a levé le taux de croissance annuel composé de Nextera à des chiffres élevés dans un secteur à croissance notoirement lente.
De plus, les opérations de services publics traditionnelles de Nextera offrent une stabilité des flux de trésorerie.Par «traditionnel», je veux dire ceux qui ne sont pas alimentés par les énergies renouvelables.Le fait d'avoir certaines de ses opérations réglementées par les commissions des services publics garantit garantit que la société n'a pas à faire face à une prix d'électricité en gros potentiellement volatile.
Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.Source de l'image: The Motley Fool.
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) est un quatrième et dernier stock avec un bilan presque imbattable de rendre ses actionnaires à long terme (NYSE: BRK.B).
En plus de générer un rendement positif dans 16 des 20 dernières années, les actions de classe A de la société (BRK.A) ont en moyenne un rendement annuel de mieux que 20% depuis le début de 1965. entre le 31 décembre 1964 et le 31 décembre, 2021, Berkshire Hathaway a produit un gain de plus de 3 600 000% pour ses investisseurs.
Si vous vous demandez pourquoi Berkshire Hathaway est un investissement tellement réussi, ne cherchez pas plus loin que son PDG, le milliardaire Warren Buffett.L'Oracle d'Omaha, comme il l'est connu, a un talent pour investir et / ou acquérir des entreprises cycliques dans les secteurs financiers, utilitaires, de consommation et de technologies de l'information.Même si les récessions sont une partie inévitable du cycle économique, Buffett comprend que les périodes d'expansion économique durent plusieurs fois plus longtemps que les récessions.Il joue un jeu de chiffres avec le temps comme son plus grand allié.
Le succès de Berkshire Hathaway est également le reflet de Buffett et de son équipe d'investissement qui charge le portefeuille d'investissement de l'entreprise avec des actions de dividendes.En 2022, Berkshire est sur la bonne voie pour percevoir plus de 5 milliards de dollars de revenus de dividendes, ce qui équivaut à un rendement relatif à un coût d'environ 5%.Les actions de dividendes sont presque toujours rentables et testées dans le temps, ce qui en fait l'endroit idéal pour garer de l'argent à long terme.
Riding Warren Buffett's Coattails est une entreprise rentable depuis longtemps.
