ROUND ROCK, Texas, 20. prosince 2021 /PRNewswire/ --
Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL) ("Dell Technologies") oznamuje, že v souvislosti s dříve oznámenými nabídkami v hotovosti (souhrnně "Nabídky") společnosti Dell Inc., její 100% dceřiné společnosti (" Dell"), za celkovou kupní cenu až 2 500 miliard USD (bez naběhlých a nezaplacených úroků do příslušného data vypořádání, ale bez zahrnutí poplatků a výdajů souvisejících s Nabídkami) ("Maximální částka nabídky") dluhových cenných papírů uvedené v tabulce níže (souhrnně „Cenné papíry“ a každý označovaný jako „řada“ Cenných papírů) od každého registrovaného držitele Cenných papírů (jednotlivě „Držitel“ a společně „Držitelé“), celkem 1 594 768 000 USD jistina 8,350 % seniorních dluhopisů splatných v roce 2046 a 1 089 875 000 USD v souhrnné hodnotě jistiny 8,100 % seniorních dluhopisů splatných v roce 2036 byla platně zadána a nebyla platně stažena v 17:00 newyorského času, 17. prosince 202. ("Předčasná lhůta pro výběrové řízení"), v souhrnných částkách, jak je uvedeno v tabulce níže. Společnost Dell Technologies také dnes oznámila, že upravila nabídky tak, aby (1) navýšila dříve oznámený strop nabídkového řízení s ohledem na 8,350 % Senior Notes splatných v roce 2046 z 1 000,0 milionu USD v celkové částce jistiny na 1 200,0 milionu USD v celkové částce jistiny („Upravené výběrové řízení Cap") a (2) zvýšit dříve oznámenou maximální částku nabídky z 2,500 miliardy $ na 2,850 miliardy $ (dále jen "upravená maximální částka nabídky"). V souladu s pozměněnou maximální částkou nabídky a pozměněným stropem nabídky jsou nabídky a pořadí priority (dále jen „úrovně priority přijetí“) uvedené v tabulce níže, jak je popsáno v nabídce ke koupi ze dne 6. prosince 2021, ve znění pozdějších předpisů nebo doplněná („Nabídka ke koupi“). Stanovení celkové protihodnoty (jak je definováno v nabídce ke koupi) proběhne 20. prosince 2021 v 10:00 newyorského času. Očekává se, že datum předčasného vypořádání nastane 21. prosince 2021.
Kromě toho dne 13. prosince 2021 společnost Dell International L.L.C. a EMC Corporation, které jsou stoprocentně vlastněnými dceřinými společnostmi společnosti Dell, uzavřely dříve oznámenou soukromou nabídku ve výši 2,25 miliardy USD v celkové hodnotě jistiny přednostních dluhopisů. Čistý výnos z nabídky přednostních dluhopisů spolu s hotovostí bude použit na financování zpětného odkupu Cenných papírů podle Nabídek.
Jak je popsáno v Nabídce ke koupi, Cenné papíry platně zadané a neplatně stažené v Předčasné nabídkové lhůtě nebo před ní budou přijaty k nákupu přednostně před jinými Cennými papíry platně nabídnutými po Předčasné nabídkové lhůtě, a to i v případě, že takové Cenné papíry budou platně předloženy po předčasná nabídková lhůta má vyšší úroveň priority přijetí než cenné papíry platně nabízené v předčasné nabídkové lhůtě nebo před ní. Přestože platnost Nabídek je naplánována na 4. ledna 2022 ve 23:59 newyorského času, protože souhrnná kupní cena požadovaná k přijetí všech Cenných papírů, které byly platně nabídnuty a nebyly platně staženy do Předčasného výběrového řízení, překračuje Upravené maximální výběrové řízení. Částka, společnost Dell neočekává, že přijme k nákupu jakékoli nabídky cenných papírů po termínu předčasného výběrového řízení. Jakékoli Cenné papíry nabízené po Předčasné nabídkové lhůtě budou neprodleně připsány na účet Držitele těchto Cenných papírů vedený u Depozitní svěřenecké společnosti a jinak vráceny v souladu s Nabídkou ke koupi.
Podmínky a podmínky Nabídek jsou popsány v Nabídce ke koupi a zůstávají nezměněny s výjimkou změn uvedených v tomto dokumentu.
Název zabezpečení | Emitent(i) | Čísla CUSIP | AmendedTender Cap(1) (v milionech) | Úroveň priority přijetí | Souhrnná částka jistiny nesplacená před nabídkami |
Souhrnná částka jistiny nabízená v předčasné uzávěrce výběrového řízení | ||||||
8,350 % seniorních dluhopisů splatných v roce 2046* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAK2 144A: 25272KAR4 Reg S: U2526DAF6 | 1 200,0 USD | 1 | 2 000 000 000 $ | 1 594 768 000 $ | ||||||
8,100 % starších dluhopisů splatných v roce 2036* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAJ5 144A: 25272KAN3 Reg S: U2526DAE9 | Není k dispozici | 2 | 1 500 000 000 $ | 1 089 875 000 USD | ||||||
6,500 % starších směnek splatných v roce 2038 | Dell Inc. | 24702RAF8 | Není k dispozici | 3 | 387 815 000 USD | Není k dispozici(2) | ||||||
5,400 % starších směnek splatných v roce 2040 | Dell Inc. | 24702 RAM3 | Není k dispozici | 4 | 264 389 000 $ | Není k dispozici(2) | ||||||
6,200 % starších dluhopisů splatných v roce 2030* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAH9 144A: 24703DBD2 Reg S: U24724AP8 | Není k dispozici | 5 | 750 000 000 $ | Není k dispozici(2) | ||||||
6,020 % seniorních směnek splatných v roce 2026* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAD8 144A: 25272KAK9 Reg S: U2526DAD1 | Není k dispozici | 6 | 4 500 000 000 $ | Není k dispozici(2) | ||||||
(1) | Upravený tendrový strop představuje maximální celkovou částku jistiny takové série Cenných papírů, která bude nakoupena. Společnost si vyhrazuje právo, ale není povinna zvýšit, snížit nebo odstranit Upravené Tender Cap bez prodloužení Předčasné nabídkové lhůty nebo Lhůty pro odstoupení od smlouvy (jak je definováno níže), v souladu s platnými zákony. |
(2) | Očekává se, že souhrnná kupní cena požadovaná za přijetí všech Cenných papírů na úrovních priority akceptace 1 a 2, které byly platně nabídnuty a nebyly platně staženy do Předčasné uzávěrky nabídkového řízení, překročí Upravenou maximální nabídkovou částku. Společnost Dell proto neočekává, že přijme k nákupu jakékoli nabídky cenných papírů na úrovních priority akceptace 3 až 6. |
* | Označuje řadu Cenných papírů, u kterých bude Celková úplata stanovena s přihlédnutím k datu nominální hodnoty namísto data splatnosti takových Cenných papírů v souladu se standardní tržní praxí. |
Držitelé cenných papírů, kteří byli platně vypsáni v nabídkovém řízení a nebyli platně staženi v předčasné uzávěrce nabídkového řízení nebo před tímto termínem a přijati k nákupu společností Dell, budou mít nárok na celkovou protihodnotu , která zahrnuje prémii za předčasné nabídkové řízení ve výši 50,00 $ za 1 000 $ jistiny Cenných papírů platně nabízených a neplatně stažených takovými Držiteli. Všechny platby za Cenné papíry nakoupené v souvislosti s Předčasnou nabídkovou lhůtou budou rovněž zahrnovat naběhlý a nezaplacený úrok z částky jistiny Cenných papírů nakoupených od posledního data výplaty úroku platného pro příslušnou sérii Cenných papírů až do data předčasného vypořádání, avšak bez tohoto data. .
V souladu s podmínkami Nabídek byla lhůta pro odstoupení od smlouvy 17. prosince 2021 v 17:00 newyorského času (dále jen „Lhůta pro odstoupení“). V důsledku toho nemohou být nabízené Cenné papíry staženy, s výjimkou určitých omezených okolností, kdy jsou zákonem vyžadována další práva na stažení (jak stanoví společnost Dell).
Společnost Dell si vyhrazuje absolutní právo, ale není povinna v souladu s platnými zákony: (i) vzdát se jakýchkoli podmínek nabídek; (ii) prodloužit nebo ukončit Nabídky; (iii) (a) zvýšit nebo snížit Upravenou maximální částku nabídky nebo (b) zvýšit, snížit nebo odstranit Upravenou horní hranici nabídky bez prodloužení Předčasné nabídkové lhůty nebo Lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo (iv) jinak v jakémkoli ohledu upravovat Nabídky.
Barclays Capital Inc. a BofA Securities, Inc. jednají jako manažeři prodejců pro Nabídky (společně „manažeři prodejců“). Informačním agentem a zástupcem tendru pro Nabídky je Global Bondholder Services Corporation (dále jen „Agent výběrového řízení“). Kopie nabídky ke koupi a související nabídkové materiály jsou k dispozici po telefonickém kontaktování agenta výběrového řízení na čísle (866) 924-2200 (bezplatná linka) nebo (212) 430-3774 (banky a makléři), e-mailem na [email protected ] nebo na https://gbsc-usa.com/registration/dell/. Otázky týkající se Nabídek je třeba směřovat na Liability Management Groups of Barclays Capital Inc. na čísle (800) 438-3242 (bezplatná linka) nebo na BofA Securities, Inc., na číslo (888) 292-0070 (bezplatná linka) nebo (980). ) 387-3907 (sbírat).
Tato tisková zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi ani žádost o nabídku k prodeji s ohledem na jakékoli cenné papíry. Žádosti o nabídky k prodeji Cenných papírů se uskutečňují pouze v souladu s podmínkami Nabídky ke koupi. Nabídka není učiněna v žádné jurisdikci, ve které by její provedení nebo přijetí nebylo v souladu se zákony o cenných papírech, modré obloze nebo jinými zákony takové jurisdikce. Žádná ze společností Dell, jejích přidružených společností a jejich příslušných správních rad, manažerů prodejců, informačního a výběrového agenta nebo správce jakékoli řady cenných papírů nedává žádná doporučení ohledně toho, zda by držitelé měli či neměli nabízet své cenné papíry v souvislosti s Nabídkami, a ani společnost Dell, ani žádná jiná osoba nezmocnila žádnou osobu, aby učinila takové doporučení.
O společnosti Dell TechnologiesSpolečnost Dell Technologies (NYSE:DELL) pomáhá organizacím a jednotlivcům budovat jejich digitální budoucnost a měnit způsob, jakým pracují, žijí a hrají si. Společnost poskytuje zákazníkům nejširší a nejinovativnější portfolio technologií a služeb pro datovou éru.
Zvláštní poznámka k výhledovým prohlášením:
Prohlášení v této tiskové zprávě, která se týkají budoucích výsledků a událostí, jsou výhledová prohlášení ve smyslu oddílu 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 a oddílu 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a jsou založena na aktuálních informacích společnosti Dell Technologies očekávání. V některých případech můžete tato prohlášení identifikovat takovými výhledovými slovy jako „předvídat“, „věřit“, „důvěra“, „mohl“, „odhadovat“, „očekávat“, „vedení“, „zamýšlet“, „může "cíl", "výhled", "plán", "projekt", "možné"; "potenciální", "měl by", "bude" a "by" nebo podobná slova nebo výrazy, které odkazují na budoucí události nebo výsledky.
Výsledky nebo události společnosti Dell Technologies v budoucích obdobích se mohou podstatně lišit od těch vyjádřených nebo implikovaných těmito výhledovými prohlášeními kvůli rizikům, nejistotám a dalším faktorům, mezi něž patří mimo jiné následující: rizika a nejistoty týkající se našeho odštěpení od společnosti VMware, Inc., včetně potenciálních dopadů transakce na naše podnikání; dopady pandemie COVID-19; konkurenční tlaky; spoléhání společnosti Dell Technologies na dodavatele produktů a komponentů třetích stran, včetně spoléhání se na dodavatele z jednoho zdroje nebo dodavatele s omezeným zdrojem; schopnost společnosti Dell Technologies dosáhnout příznivé ceny od svých prodejců; nepříznivé globální ekonomické podmínky a nestabilita na finančních trzích; provádění růstových, obchodních a akvizičních strategií společnosti Dell Technologies; úspěch opatření společnosti Dell Technologies v oblasti nákladové efektivity; schopnost společnosti Dell Technologies efektivně řídit přechody řešení a produktů a služeb; schopnost společnosti Dell Technologies dodávat vysoce kvalitní produkty, software a služby; kybernetické útoky nebo jiné incidenty zabezpečení dat; Zahraniční operace společnosti Dell Technologies a schopnost generovat značné čisté příjmy mimo USA; Mix produktů, služeb, zákazníků a geografických prodejů společnosti Dell Technologies a sezónní prodejní trendy; výkon partnerů prodejních kanálů společnosti Dell Technologies; přístup společnosti Dell Technologies nebo jejích zákazníků na kapitálové trhy; podstatné snížení hodnoty goodwillu nebo nehmotného majetku; slabé ekonomické podmínky a vliv dodatečné regulace na činnosti finančních služeb společnosti Dell Technologies; rizika selhání protistrany; ztrátu jakýchkoli smluv na služby a řešení ISO ze strany společnosti Dell Technologies a její schopnost plnit takové smlouvy za odhadované náklady; ztráta státních zakázek společností Dell Technologies; schopnost společnosti Dell Technologies vyvíjet a chránit vlastní duševní vlastnictví nebo získávat licence na duševní vlastnictví vyvinuté jinými osobami za obchodně přiměřených a konkurenčních podmínek; narušení infrastruktury Dell Technologies; schopnost společnosti Dell Technologies účinně zajistit své vystavení kolísání směnných kurzů cizích měn a úrokových sazeb; vypršení daňových prázdnin nebo příznivé struktury daňových sazeb nebo nepříznivé výsledky daňových kontrol a dalších záležitostí týkajících se dodržování daňových předpisů; znehodnocení portfoliových investic; nepříznivé výsledky soudního řízení; dodržování požadavků měnících se zákonů o životním prostředí a bezpečnosti nebo jiných zákonů; vliv ozbrojených akcí, terorismu, přírodních katastrof a otázek veřejného zdraví; závislost Dell Technologies na službách Michaela Della a klíčových zaměstnanců; a úroveň zadlužení společnosti Dell Technologies. Tento seznam rizik, nejistot a dalších faktorů není úplný. Společnost Dell Technologies podrobněji probírá některé z těchto záležitostí, stejně jako určité rizikové faktory, které by mohly ovlivnit podnikání, finanční situaci, provozní výsledky a vyhlídky společnosti Dell Technologies ve svých zprávách podávaných SEC, včetně výroční zprávy společnosti Dell Technologies na formuláři 10-K za fiskální rok končící 29. ledna 2021, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q a aktuální zprávy na formuláři 8-K. Tato podání jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. Jakékoli nebo všechna výhledová prohlášení společnosti Dell Technologies se mohou ukázat jako nesprávná a mohou být ovlivněna nepřesnými předpoklady, které společnost Dell Technologies může učinit, nebo známými či neznámými riziky, nejistotami a dalšími faktory, včetně těch, které jsou uvedeny v této tiskové zprávě. V souladu s tím byste neměli přehnaně spoléhat na výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, která hovoří pouze k datu jejího vydání. Společnost Dell Technologies se nezavazuje aktualizovat a výslovně se zříká jakékoli povinnosti aktualizovat svá výhledová prohlášení, ať už v důsledku okolností nebo událostí, které nastanou po datu jejich vydání, nových informací nebo jinak.
Další informace o těchto a dalších faktorech, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky společnosti Dell Technologies budou podstatně lišit od zde uvedených, naleznete v podání společnosti Dell Technologies Komisi pro cenné papíry, včetně její nejnovější výroční zprávy na formuláři 10. -K a následné zprávy na formulářích 10-Q a 8-K. Upozorňujeme investory, aby příliš nespoléhali na žádná taková výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna. Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.
ZDROJ Dell Technologies
